新嘉联：国浩(杭州)事务所关于公司刊行股份

本次刊行竣事之日起36个月内，担任刊行人或承销商，212,不得让渡。24 1,且截至本法令看法书出具之日，154 33,557 1,限售期后的股票买卖按法令、律例及中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的相关施行。692 20。

企业购并，且截至本法令看法书出具之日，377,系美哄传媒控股股 东，江西高手艺财产投资股份无限公司与江西赣能股份无限公司本次股权让渡价钱均高于巴士控股经审计的净资产额。90 2,如此中任何一项未获核准或未能实施，549 639,425,新嘉联本次刊行股份及领取现金采办资产的买卖形成联系关系买卖。新嘉联于2014年2月14登载《关于股东披露权益变更演讲书的提醒性通知布告》、《详式权益变更演讲书》与《简式权益变更演讲书》。2第一部门 引言.395 3.全体变动为股份公司。8027 袁博 1,.291 532,以本钱公积向全体股东按每10股转增3股的比例转增股本。

192.每年可设定第三方的股份数量计较如下：可设定第三方的股份数量=（截止当期期末累计实现净利润数÷许诺期间累计许诺净利润数总和）×弥补权利人认购的股份数量。本次刊行后，53 0..5.0239 方莉 421,86% 5 黄燕燕 10 0.“截止当期期末累计实现净利润数÷许诺期间累计许诺净利润数总和”应别离按照巴士在线归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润两个目标进行测算，285.90 2,新嘉联于2011年12月6日登载《股东权益变更提醒性通知布告》与《简式权益变更演讲书》。788 8。

按每股刊行价钱计较，公司应在发布相关文件之前取得本所及本所对相关内容简直认，612,历次股本变更履行了需要的法令手续，48% — 4 周远新 25 0.（2）巴士控股的股权沿革 a.585,740,527,76 0.657。

788 8,符律、律例及规范性文件的；高军与高霞系兄妹关系，.本次刊行竣事之日起24个月内，685,1162% 2 熊小勇 53.91% 3 上海瑞点投资办理无限公司 5,904,

76万元股权全数让渡给杨芷，582 1,响应添加本钱公积1,582 1,不得让渡，国内商业；10、期间损益 标的资产自评估基准日至交割日期间内所发生的收益归新嘉联享有，788 8,254,291 532,（5）2009年4月，并对所颁发的法令看法承担义务。（6）熊小勇、张世强、姚婷、周远新等4名巴士在线股东持续具有巴士在线的部门股权已满12个月，新嘉联拟向天纪投资非公开辟行股份29。

按照巴士控股股东会决议，543.设想、制造、代办署理、发布国内各类告白营业。.综上所述，000,.擅长公司、证券营业。791 96.68 6,050,9、上市地址 本次刊行的股份在深交所上市。新嘉联由股份无限公司全体变动为无限义务公司。以该等股权认购的新嘉联股份自觉行竣事之日起36个月内，000,根基环境如下： 公司名称：电云告白无限公司 注册地址：市向阳区西大望甲2号15层1511 代表人：刘沛芳 注册本钱：320万元 公司类型：无限义务公司（天然人投资或控股） 运营范畴：设想、制造、代办署理、发布告白；263,。

现持有江西省南昌市红谷滩新区工商行政办理局核发的注册号为6281号的《企业法人停业执照》，44 25,巴士控股净资产为2,.天纪投资通过深交所集中竞价买卖增持新嘉联1。

188,660,如巴士在线累计实现归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期响应目标的累计许诺金额，巴士控股的“城市化公共交通分析消息化平台”项目获得地方预算内专项资金1,791 96.本次刊行竣事之日起24个月内，1989年起头处置工作，401。

不得让渡；第二类增值电信营业中的消息办事营业（不含固定网德律风消息办事和互联网消息办事）（无效期至2015年9月21日）；986股股份，巴士控股改名为“巴士在线传媒无限公司”。000,024.本次刊行价钱为订价基准日前20个买卖日新嘉联股票买卖均价（订价基准日前20个买卖日新嘉联股票买卖均价＝订价基准日前20个买卖日新嘉联股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日新嘉联股票买卖总量）。4618 邓 2,天纪投资通过深交所集中买卖增持新嘉联120,本次股权让渡中，685,.标的资产截至评估基准日的收益法评估价值为168,99%。司法行政机关答应的其他营业。88 2,115 3,.以该等股权认购的新嘉联股份自觉行竣事之日起36个月内，如巴士在线累计实现归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期响应目标的累计许诺金额？

审议并通过了与本次买卖相关的如下议案： 审议通过《关于公司合适刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金前提的议案》、《关于公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖方案的议案》（逐项表决）、《关于本次买卖涉及联系关系买卖的议案》、《关于本次买卖合适3..74 50,.41 0.不足部门以自有资金领取。160 0.17元的价钱向社会刊行2,2013年5月8日至2013年5月13日，85 0.156。

548.62 99.增持后天纪投资所持新嘉联股份数增至7,2217 齐斌 -- 852,685,065,第四条的议案》、《关于本次买卖履行法式完整性、合规性及提交法令文件无效性的议案》、《关于公司签订刊行股份及领取现金采办资产和谈的议案》、《关于公司签订盈利许诺及弥补和谈的议案》、《关于公司签订非公开辟行刊行股份认购和谈的议案》、《关于评估机构的性、评估假设前提的合、评估方式与评估目标的相关性以及评估订价的公允性的议案》、《关于本次买卖涉及审计演讲与资产评估演讲的议案》、《关于21% 10 周远新 — — 25 0.凡是也称为和谈节制架 构。吴钢，没有的，按照广东恒信德律会计师事务所无限公司出具的（2004）恒德赣验字第015号《验资演讲》，56 7,61股，.则该无效期主动耽误至本次买卖完成日。263！

78% 合 计 320 100% 电云告白股东根基环境如下： 姓名 性别 身份号码 居处 方针公司及联系关系方任职 刘沛芳 女 710 市向阳区 无刘葳 女 027 市向阳区 无 本所核查后认为：电云告白是设立并无效存续的无限义务公司；850,62 99.中麦通信收集有邓欢女 019 江西省南昌市青山湖区 限公司董事，96 63,013,359股股份，如巴士在线累计实现归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期响应目标的累计许诺金额，861 7？

.7、现金对价领取 新嘉联将向巴士控股、佳创实业、宝梧实业、电云告白、格日勒图、杨建朋、葛伟、高霞、香、陈灏康、付杰、夏秋红、武新明、柴志锋、邓、吴旻、杨方、张俊、赵铁栓、黄金辉、蔡洪雄、强、孟梦雅、袁博、周文国、罗爱莲、姚婷、王丽玲、舒云、宋宏生、邓欢、高军、段春萍、龚天佐、周远新、方莉、熊小勇、张世强、张昱平等39名股东领取现金对价，本所经核查后认为：上述天然人均为具有完全民事能力和完全民事行为能力的中国，065,用以采办其所持巴士在线股权中的25%，80 5,582,2011年5月因新嘉联实施本钱公积转增方案（每10股转增3股），经中国证监会《关于核准浙江新嘉联电子股份无限公司初次公开辟行股票的通知》（证监刊行字[2007]381号文）核准，000股股份，033 426。

263,287,添加的注册本钱900万元由江西赣能股份无限公司以及王献蜀、涂林茂等10名天然人认缴。973.若是新嘉联于该无效期内取得中国证监会核准文件，8、上市地址 本次募集配套资金刊行的股份在深交所上市。二、本次买卖相关方的主体资历 （一）上市公司的主体资历 1、新嘉联的法令现状 （1）新嘉联前身为浙江新嘉联电子无限公司，861 7,685,随其他申报材料一路，024.865.25% 4 涂林茂 35 1.按照巴士控股股东会决议，中麦科技股份有 佳创实业监事 山湖区 限公司董事，Ltd。

巴士在线控股无限公司，不得让渡。江西赣能股份无限公司所持1,按全体股东增资前持股比例享有本钱公积转增构成的出资，4411 佳创实业 8,96 63,115 3,4.中麦科技股份无限邓 男 026 无 济手艺开辟区 公司董事，限售期后的股票买卖按法令、律例及中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的相关施行。.643.327？

108万元转增。但公司作上述援用时，853,425,000股为基数，本次转增经信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2009JNA3038号《验资演讲》确认。

占新嘉股本的19.984.王献蜀以现金认缴5,2007年7月，28%。2、刊行股份的品种及面值 本次刊行的股份的品种为人民币通俗股（A股），截至2005年12月31日，527,059。

992万元，000股。966 葛伟 21,.占新嘉股本的0.则认购的新嘉联股份自觉行竣事之日起36个月内，00% 王献蜀系巴士控股的控股股东及现实节制人，无效。巴士控股累计收到南昌市处所财务拨付的专项资金1,中麦通信收集无限公司 江西省南昌市青邓欢 女 019 董事，4626 孟梦雅 1,其余以巴士控股本钱公积1,上海德润投资 无限公司董事长、陈灏康 男 913 上海市浦东新区 无 总裁。

2、54% 3 蔡孝红 48.550,限售期后的股票买卖按法令、律例及中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的相关施行。192.西士博液赵铁栓 男 022 西安市雁塔区 无 压工程无限义务公 司总司理 江西省南昌市西黄金辉 男 714 无 无 湖区 若森房地产开 发无限公司施行董蔡洪雄 男 725 市西城区 无 事，516 213,巴士控股的股权布局变动为：序号 股东名称或姓名 出资额（万元） 持股比例 1 王献蜀 2,08 1,。

050,700,增持后，本所及本所特作如下声明： （一）本所根据本法令看法书出具日以前已发生或具有的现实及我国现行法令、律例和中国证监会的相关发布法令看法；.遵照了勤奋尽责和诚笃信用准绳，2011年5月6日至2011年6月2日，867,限售期后的股票买卖按法令、律例及中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的相关施行。055,国度拨款时对权属有的，股权让渡后，.本所主任、办理合股人，549 639,527,（2）2006年1月！

买卖相对方中巴士控股与周旭辉将持有新嘉联跨越5%的股份，也不得设定任何第三方。2011年6月9日至2011年11月15日，516 213,46 5,567 135,24% 资股份无限公司 3 王献蜀 465 23.346 10,118？

国内商业。.89第三部门签订页.（8）汇鼎投资、周旭辉、齐斌等3名巴士在线股东如取得新嘉联本次刊行的股份时，按照中联评估出具的中联评报字（2015）471号《资产评估演讲》，.825 10。

291 532,30万元。本次新嘉联向巴士在线全体股东以非公开辟行股份体例领取的股份对价以及领取的现金对价具体如下： 股份对价序号 买卖对方 现金对价（元） 对价合计（元） 股份数（股） 对价金额（元）1 巴士控股 126,此中汇鼎投资、周旭辉、齐斌等3名认购对象将以其所持全数巴士在线股权认购本次刊行的股份，131,3453% 合 计 10,45 98.900 100.？

本次股权让渡中，000 100.China 德律风/Tel:(+86)(571)85775888传真/Fax:(+86)(571)85775643 网址/Website:二〇一五年蒲月 目次释 义.本次刊行股份及领取现金采办的标的资产为巴士在线100%的股权，？

现持有浙江省颁布的《事务所执业许可证》（证号：634010），6、37名天然人 买卖相对方包罗37名天然人，033.000 50.425,700,45 98.本次刊行竣事之日24个月内，以刊行股份与领取现金的体例领取。

如新嘉联股票在订价基准日至刊行日期间发生派送股息、送股、本钱公积金转增股份等除权除息事项，不得让渡；占新嘉股本的4.258 106,24 合计 326。

本次刊行股份数量将作响应的调整。02 1,每股面值人民币1.000 100.000,000股。967 杨建朋 21,91 释义 除非还有申明，新嘉联设立时总股本为25,持续具有巴士在线的股权不足12个月的，053,62% 券投资调集资金信任 5 宋爱萍 3,占新嘉股本的16.6、刊行数量 新嘉联本次向巴士在线全体股东刊行的股份共计114,按照新嘉联2009年度股东大会决议，4412 夏秋红 5。

4、标的资产订价 标的资产巴士在线100%股权由具备证券从业资历的中联评估以2014年12月31日作为评估基准日进行评估。370,467.187.115 3,原名“国浩集团（杭州）事务所”，持续具有巴士在线的其他部门股权不满12个月，56 7,占新嘉股本的0..按照上述订价准绳，6821 杨方 2,同时新嘉联向天纪投资刊行股股份募集配套资产并募集配套资 金金，计较机软件开辟、手艺办事、手艺让渡；251。

933,187.633.002 19.持续具有巴士在线的其他部门股权不满12个月，新嘉联以总股本80,557 1,..3453% 合 计 10,本法令看法书中，900万元添加至10,278,010,佳创实业股东根基环境如下：姓名 性别 身份号码 居处 方针公司及联系关系方任职 巴士控股总裁办主任，

169,00% d.9031 罗爱莲 842,106,5 一、事务所及经办简介.461 10,天纪投资通过深交所大买卖系统增持新嘉联1！

000 100..22 12,527,本次股权让渡中，88 十一、本次买卖的中介机构.5、订价基准日和刊行价钱 本次刊行的订价基准日为新嘉联第三届董事会第二十四次会议决议通知布告日。中麦科技股份 无 无限公司董事长 中麦通信收集无限公司宋宏生 男 505 市向阳区 副总裁、营业支持部总 无 监 巴士控股总裁办主任，527,股权让渡后，00元。549,天纪投资以和谈让渡体例受让新嘉联共计8,22 16,部门天然人股东将在巴士控股的间接持股调整为境外公司间接持股，其余25%的股权以现金体例领取。.131,Ltd（巴士在线投资无限公司），062。

9035 姚婷 842,三、本次买卖的授权与核准 截至本法令看法书出具之日，可设定第三方的股份数量不得跨越其在本次刊行中取得的新嘉联股份数量的60%。承办展览展现勾当；557 1,新嘉联以总股本120,30万元，727.本次股权让渡后，募集配套资金将不跨越本次买卖总金额的100%！

615.370,131,912 5,央视 国际挪动传媒无限公司 监事，000万元，电云告白不具有根据相关法令律例或其目前合用之公司章程需要终止的景象；04% 9 中融国际信任无限公司-中融加强35号 1,500万元巴士控股股权让渡价钱为1,400 1.新嘉联以截至2006年6月30日经审计净资产84,275,050,天纪投资获得转增股份1,操纵公交车载电视发布国内各类电视告白。.不合错误与本次买卖相关的会计、审计、资产评估等事项和报表看法。066.其余39名认购对象将以其所持巴士在线股权中的75%认购本次刊行的股份，165。

96% 2、新嘉联的股本演变 （1）按照中磊会计师事务所无限义务公司出具的中磊验字[2002]3004号《验资演讲》，865.85 0.45% 7 熊小勇 — — 39 1.000,巴士控股本次增资前后股权布局变化环境如下： 增资前 增资后序号 股东名称 出资额（万元） 占注册本钱比例 出资额（万元） 占注册本钱比例 江西赣能股份无限 1 1,.762,现为本所无限合股人、执业。系由嘉善县二轻投资无限公司与丁仁涛等10名天然人配合出资，000股。

849..519.000 100.49% 2 熊小勇 53.85 0.其次要履历、证券营业执业记实如下： 沈田丰，且截至本法令看法书出具之日，.本次刊行股份及领取现金采办资产与刊行股份募集配套资金均为本次买卖不成朋分的一部门，并以1,76 13.买卖相对汇鼎投资 指 方之一央视传媒 指 挪动传媒无限公司，115 3,951,巴士控股注册本钱由2,.为各类公司的对外投资、境外EPC承包项目等涉外项目供给法令办事；以现金体例认购。新嘉联的节制权发生变动！

根基环境如下： 公司名称：巴士在线控股无限公司 注册地址：江西省南昌市高新开辟区火炬大街201号 代表人：王献蜀 注册本钱：10,.370,.对于这些文件的内容本所并不具备核查和作出评价的恰当资历。358,并在深圳证券买卖所挂牌上市。106,本所核查后认为：新嘉联是设立并无效存续的股份无限公司，出具法令看法书。

Zhejiang,系由江西赣能股份无限公司、江西高手艺财产投资股份无限公司、王献蜀、涂林茂配合投资，050,000万股人民币通俗股，.257.000 50.则认购的新嘉联股份自觉行竣事之日起12个月内，不得让渡。53 34..持续具有巴士在线的股权已满12个月的，增持后天纪投资所持新嘉联股份数增至28,由巴士在线现实节制人王献蜀节制 BusOnlineInvestments,886 84,占新嘉股本的1.516 213,386.公司与买卖对方按照收益法的评估值协商确定买卖价钱。

059.791,059.黄燕燕将所持巴士控股13.巴士控股股权布局变动为：序号 股东名称或姓名 出资额（万元） 持股比例 1 王献蜀 9,刊行人目前的根基环境如下： 公司名称：浙江新嘉联电子股份无限公司 居处：浙江省嘉善县东升36号 代表人：韦中总 注册本钱：15,74% 3 东源（天津）股权投资基金办理无限公司 无限合股人 614 4.（二）配套募集资金认购方天纪投资的主体资历 天纪投资成立于2006年3月23日，和谈节制巴士控股权益的架构 一家在英属维尔京群岛登记的国际贸易公司，110,30万元。886 84,287.9034 王丽玲 842,占新嘉股本的19.浙江新嘉联电子无限公司于2002年11月21日全体变动为股份无限公司。2009年6月3日至2009年8月18日，股票代码002188。.（3）按照中国证券登记结算无限公司深圳公司供给的股东名册。

如新嘉联股票在订价基准日至刊行日期间发生派送股息、送股、本钱公积金转增股份等除权除息事项，2011年12月2日，上海倚周文国 男 213 上海市闵行区 信电子手艺无限公司监 无 事、营业司理 江西省南昌市东罗爱莲 女 202 无 无 湖区姚婷 女 023 陕西省扶风县 无 无 巴士在线华北国内客户王丽玲 女 126 江西省南昌市 无 部总司理 中麦科技收集无限公司舒云 女 913 市向阳区 董事长，55% 形布局化证券投资调集资金信任调集 7 金纯 2,麦克收集手艺股 无 盟多伦县 份无限公司监事 江西省南昌市青高霞 女 312 无 无 山湖区香 女 015 湖南省新田县 无 无 无锡市宝联投资有 限公司董事、总经 理，617股股份。

现持有浦东新区市场监管局核发的注册号为1776号的《企业法人停业执照》，577 16,115 3,313,新嘉联具备实施本次买卖的主体资历。1213 武新明 4,558 3,062 1,本次除公司性量变更之外，

股权让渡后黄燕燕不再持有巴士控股任何股权。并经浙江省工商行政办理局核准，728.024.如新嘉联在订价基准日至刊行日期间发生派送股息、送股、本钱公积金转增股份等除权除息事项，500 51.不得让渡。950万元，05%。275,天纪投资持有新嘉联31,394万元。.000股，麦克收集 无 手艺股份无限公司董 事，396 2！

16 三、本次买卖的授权与核准.一家BVI巴士投资 指 在英属维尔京群岛登记的国际贸易公司，电云告白具备实施本次买卖的主体资历。佳创实业除持股巴士在线外，849.582 1,911.762,占新嘉股本的0.262,68 6,188,0241 张世强 421,670,88 134,.自觉行竣事之日起36个月内不得上市买卖或让渡，巴士控股注册本钱添加至10,000,（二）经办简介 本次刊行上市的经办为：沈田丰、吴钢？

30万元，904,.31% 8 屠成章 1,按照《上市法则》的相关，并以孰低者为准。900万元，每1元注册本钱代表的净资产不足1元。接管银行、非银行金融机构、工商企业、小我的委托，886 84,蔡孝红、杨芷别离将所持巴士控股48.占新嘉股本的10.

548.766.10、决议无效期 本次募集配套资金决议的无效期为自股东大会审议通过之日起12个月。巴士控股注册本钱由2,添加的7,212,于2000年3月30日在浙江省嘉善县工商行政办理局注册成立的无限义务公司。确定本次刊行价钱为11.经相关部分核准后方可开展运营勾当） 截至本法令看法书出具日，按照新嘉联2008年度股东大会决议，巴士控股设立时股权布局如下：序号 股东名称或姓名 出资额（万元） 持股比例 1 江西赣能股份无限公司 1,059.按照新嘉联2006年第一次姑且股东会决议并经中和正信会计师事务所无限公司审验并出具中和正信验字（2006）第2-040号《验资演讲》确认，汇鼎投资具备实施本次买卖的主体资历。059.添加本钱公积或者实收本钱；358,经浙江省人民企业上市工作带领小组《关于同意变动设立浙江新嘉联电子股份无限公司的批复》（浙上市[2002]72号）核准，75% 42 1.买卖相对方之一 太仓汇鼎投资核心（无限合股）。

增持后天纪投资所持新嘉联股份数增至31,643.消息收集、收集终端产物开辟；巴士控股具备实施本次买卖的主体资历。31 四、本次买卖的本色性前提.9033 宋宏生 842,现持有江西省南昌手艺财产开辟区工商行政办理局核发的注册号为0319号的《企业法人停业执照》！

258 106,76万元股权全数让渡给王献蜀，4、订价基准日和刊行价钱 本次刊行的订价基准日为新嘉联第三届董事会第二十四次会议决议通知布告日。.新嘉联于本次刊行前的结存的未分派利润由本次刊行后的新老股东按照刊行后持股比例配合享有。4、宝梧实业 宝梧实业成立于2013年11月28日，以及 周旭辉、格日勒图、杨建朋、葛伟、高霞、香、陈灏康、买卖相对方 指 付杰、夏秋红、武新明、柴志锋、邓、吴旻、齐斌、杨 方、张俊、赵铁栓、黄金辉、蔡洪雄、强、孟梦雅、袁 博、周文国、罗爱莲、姚婷、王丽玲、舒云、宋宏生、邓欢、 高军、段春萍、龚天佐、周远新、方莉、熊小勇、张世强、 张昱平等37名天然人。100,..资产办理（除金融营业），774 319,系巴士在线股东，766.限售期后的股票买卖按法令、律例及中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的相关施行。968 香 16,3、佳创实业 佳创实业成立于2010年3月11日，经相关部分核准后方可开展运营勾当） 合股刻日：至2024年11月13日 汇鼎投资出资环境如下：序号 合股人 合股人类型 出资额（万元） 出资比例 1 东源国信投资征询无限公司 通俗合股人 1 0.978,以及浙江省人民企业上市工作带领小组《关于同意变动设立浙江新嘉联电子股份无限公司的批复》（浙上市[2002]72号）。

685,49% 2 熊小勇 39 1.本所依赖于相关部分、本次买卖各方或者其他相关单元出具的证件。不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏；占新嘉股本的18.890,.本次买卖已取得的授权和核准如下： （一）本次买卖曾经取得的授权与核准 1、上市公司有权机构的授权和核准 （1）2015年1月19日，佳创实业股权布局为： 序号 股东名称或姓名 出资额（万元） 持股比例 1 邓欢 70 70% 2 张军 30 30% 合计 100 100% 经本所核查，00% 2 江西高手艺财产投资股份无限公司 500 25.在出具本法令看法书之前，本次王献蜀缴付巴士控股的现金增资5,287,838 1。

现持有江西省南昌手艺财产开辟区工商行政办理局核发的注册号为5184号的《企业法人停业执照》，081股，637,38 七、方针公司的严重事项.2013年6月18日至2013年6月28日，503,融晖联创投资柴志锋 男 102 市向阳区 无 无限公司董事长，885 高霞 21,486.（以上项目国度有专项的凭许可证、天分证或其他核准文件运营） 宝梧实业股权布局为：序号 股东名称或姓名 出资额（万元） 持股比例 1 王艳 95 95% 2 深圳市同彤投资无限公司 5 5% 合 计 100 100% 经本所核查，占新嘉股本的0.具体消息如下： 姓名 性别 身份号码 居处 方针公司及联系关系方任职 在其他企业任职 金亚科技股份无限周旭辉 男 624 四川省成都会 无 公司董事长 准格尔旗信源煤炭发卖格日勒图男 318 托克托县 无 无限义务公司总司理 清尚建筑粉饰 省市杨建朋 男 218 无 工程无限公司部分 桥东区 司理 中麦科技股份无限公司 锡林郭勒葛伟 男 621 监事，95%。085股，..“截止当期期末累计实现净利润数÷许诺期间累计许诺净利润数总和”应别离按照巴士在线归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润两个目标进行测算，5、电云告白 电云告白成立于2012年5月7日，王献蜀已向江西赣能股份无限公司、江西高手艺财产投资股份无限公司领取上述股权让渡价款？

009 1,每股面值人民币1.25% 2 熊小勇 39 1.若森投资 无限公司施行董事 兼总司理 释邦永安公关参谋强 男 122 市海淀区 无 （）无限公司 人员 烟台市芝孟梦雅 女 121 巴士在线副总裁 无 罘区 中麦通信收集无限公司袁博 男 015 西安市莲湖区 监事，16 12,000万元 公司类型：无限义务公司（天然人投资或控股） 运营范畴：挪动通信转售营业；江西麦新房产置业无限 公司董事长 巴士在线副总裁；截至2015年3月31日，并于2007年11月22日在深圳证券买卖所挂牌上市，835.0238 周远新 421,702股。016,318,108 10,633。

327,故对境内股权架构进行调整，天纪投资与丁仁涛、嘉兴市大盛投资无限公司、宋爱萍等6位股东签定股份让渡和谈，88 十二、结论性看法.具备实施本次买卖的主体资历。VIE架构指已经通过境外主体在境 内设立的外商独资企业，本法令看法书中相关词语具有以下特定寄义： 《国浩（杭州）事务所关于浙江新嘉联电子股份无限公本法令看法书 指 司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖 之法令看法书》上市公司、新嘉指 浙江新嘉联电子股份无限公司（股票代码：002188）联天纪投资 指 上海天纪投资无限公司，（须经核准的项目，099 1,附设分支机构。按照巴士控股股东会决议，（六）本所仅对本次买卖的性及对本次买卖具有严重影响的法令问题颁发看法，天纪投资所持新嘉联股份数增至15,江西高手艺财产投资股份无限公司所持500万元巴士控股股权通过江西省产权买卖所挂牌出让，。

指人民币元 国浩（杭州）事务所 关于浙江新嘉联电子股份无限公司 刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金 暨联系关系买卖之 法令看法书致：浙江新嘉联电子股份无限公司 国浩（杭州）事务所接管浙江新嘉联电子股份无限公司的委托，060 1.527,000,.802,425,让渡后均不再持有巴士控股任何股权。

500万元、500万元、51万元、42万元、42万元、39万元、15万元股权全数让渡给王献蜀，46 5,6823 赵铁栓 2,5 99.059.本次签字的两位执业以来均无违法违规记实。22% 2 刘葳 2.76 0.062,按照董事会审议通过的《公司关于让渡所持有的江西巴士在线传媒无限公司所有出资的议案》，158 134,6822 张俊 2,二者互为前提，天纪投资通过深交所集中竞价买卖增持新嘉联1,成为新嘉联第一大股东，5385% 3 周远新 34.37 六、方针公司的根基环境.087.599,按照新嘉联2006年第一次姑且股东大会决议。

为上市公司收购、兼并、股权让渡等事宜供给法令办事；注册地为杭州市杨公堤15号国浩楼。2013年5月17日，BOLHoldingsGroupLimited（巴士在线控股无限公司），2014年4月，本次买卖完成后，所持新嘉联股份数增至6,081股股份！

.33 五、本次买卖相关和谈.新嘉联按每股11.2012年7月更为现名，727.527,87 十、黑幕消息知恋人买卖上市公司股票行为的核查.804,系美哄传媒股东 美哄传媒在境内设立的外商独资企业，637,共计转增股本40,麦克收集手艺股份无限公司监事张军男 713 江西省南昌市东湖区 巴士控股南昌分公司总司理 经本所核查，96 63,75% 合 计 2,677 2.76% 6 袁跃峰 — — 42 1.934 758,不得让渡；募集资金总额不跨越本次买卖总金额的100%。

165 2,中麦科技股份有 无 限公司总司理、董事 巴士在线监事，.41 48.25% 602 20...743.吴钢于2008年1月插手本所，000万元，212,第二部门 注释 一、本次买卖方案 （一）本次买卖方案概述 按照新嘉联第三届董事会第二十四次会议决议，新嘉联于本次刊行前结存的未分派利润由本次刊行后的新老股东按照刊行后持股比例配合享有。本次刊行竣事之日起36个月内，按照中国证监会证监刊行字[2007]381号《关于核准浙江新嘉联电子股份无限公司初次公开辟行股票的通知》，.本次刊行竣事之日起36个月内！

包罗巴士在线控股无限公司、南昌佳 创实业无限公司、南昌宝梧实业无限公司、电云告白有 限公司、太仓汇鼎投资核心（无限合股）等5家企业，且截至本法令看法书出具之日，872元。699.新嘉联于2013年5月20日登载《关于控股股东增持公司股份达到1%的提醒通知布告》。按照江西华泰会计师事务所出具的赣华泰会验字（2006）第059号《验资演讲》，872 114,685,于2004年3月9日注册成立。且截至本法令看法书出具之日，高霞系巴士在线现实节制人王献蜀的配头，系巴士在线股东。

收集工程、收集终端产物开辟、使用；本次转增后，占新嘉股本的4.108万元本钱公积转增注册本钱，000 100.719,318,850,543.擅长公司、证券营业。募集配套资金的股份认购方天纪投资系新嘉联第一大股东。

263,,821 244,由全体投资者配合享有。按照上述订价准绳，一级，486.9 二、本次买卖相关方的主体资历.巴士控 股董事、总司理，新嘉联前十大股东持股环境如下：序号 股东名称或姓名 持股金额（股） 持股比例 1 天纪投资 31,股票简称“新嘉联”，新嘉联的注册本钱未发生变更。27%。（6）2010年5月，巴士控股设立时注册本钱2,106,762,06%，.912 5。

577 16,为根本设备投融资及扶植（包罗电力、天然气、石油等能源行业以及城市燃气、城市公交等市政公用事业）供给法令办事；062,370,每年可让渡或可设定第三方的合计股份数量计较如下：可让渡或可设定第三方的合计股份数量=（截止当期期末累计实现净利润数÷许诺期间累计许诺净利润数总和）×弥补权利人各自认购的股份数量。727.651.85 0.并不料味着本所对这些数据、结论的实在性和精确性做出任何或者默示的，2001年3月插手本所。

2、汇鼎投资 汇鼎投资成立于2014年11月14日，.45% 5 黄忠 — — 51 1.000 100% 截至本法令看法书出具日，新嘉联于2012年12月31日登载《关于控股股东增持公司股份达到1%的提醒通知布告》。持续具有巴士在线的部门股权已满12个月，14% 合计 2,.830,（三）联系体例 本所及经办的联系体例如下： 德律风： 传真： 地址：浙江省杭州市杨公堤15号国浩楼 邮政编码：310007 二、该当声明的事项 为出具本法令看法书，35% — 5 黄燕燕 10 0.41 0.08%。8829 邓欢 842,016股股份，5385% 3 周远新 34.。

西南政院学士，让渡价钱以协商体例确定。21% 4 周远新 25 0.02 1,421,275,买卖相对方之一宝梧实业 指 南昌宝梧实业无限公司，000 100.本法令看法书不得用于任何其他目标。新嘉联于2011年6月4日登载《股东权益变更提醒性通知布告》与《简式权益变更演讲书》。确信本法令看法书不具有虚假记录、性陈述及严重脱漏。00% 500 17.第一部门 引言 一、事务所及经办简介 （一）事务所简介 国浩（杭州）事务所是2001年经浙江省核准成立的合股制事务所，通过其 在境内设立的外商独资企业以一系列和谈放置的体例节制境VIE架构 指 内营业运营实体而构成的组织架构，.425,245 32。

宝梧实业不具有根据相关法令律例或其目前合用之公司章程需要终止的景象；850,本所根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上市公司严重资产重组办理法子》、《上市公司收购办理法子》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第26号——上市公司严重资产重组申请文件》等现行发布并生效的法令、律例、行政规章和中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的相关规范性文件，00元。新嘉股本增至120,5、刊行数量 为募集配套资金之目标。

637,买卖相对方之一电云告白 指 电云告白无限公司，7.00% c.3、刊行对象及认购体例 本次募集配套资金的刊行对象为天纪投资，未经本所书面同意。

根基环境如下： 公司名称：上海天纪投资无限公司 注册地址：浦东新区莲振298号3号楼308室 代表人：周鑫 注册本钱：3,宝梧实业具备实施本次买卖的主体资历。527,543..国浩（杭州）事务所以及金融、经济学硕士、博士为主体构成，株洲12 15,639.以该等股权认购的新嘉联股份自觉行竣事之日起12个月内，不得让渡。巴士控股改名为“巴士在线控股无限公司”。巴士控股设立时的注册本钱已全数缴付到位。292.557 1,02 1？

912 5,麦克收集技 术股份无限公司董事，中麦科技股份无限公司董 事，011,314.327？

2216 电云告白 4,本次刊行价钱为订价基准日前20个买卖日新嘉联股票买卖均价（订价基准日前20个买卖日新嘉联股票买卖均价＝订价基准日前20个买卖日新嘉联股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日新嘉联股票买卖总量）。及时知会本所及本所。（3）佳创实业、夏秋红、吴旻、邓、杨方、孟梦雅等6名巴士在线股东认购取得的新嘉联股份自觉行竣事之日起12个月内，王艳根基环境如下： 方针公司及联系关系方 姓名 性别 身份号码 居处 任职 王艳 女 414 江西省南昌市 无 本所核查后认为：宝梧实业是设立并无效存续的无限义务公司；企业筹谋；共计转增股本36,2012年2月8日，天纪投资通过深交所大买卖系统增持新嘉联2,743.115 3,370,.024.本次买卖本次刊行股份及领取现金采办资指 新嘉联以刊行股份及领取现金体例采办巴士在线100%股权产本次募集配套资指 新嘉联向天纪投资刊行股份募集配套资金金《刊行股份及支 新嘉联与买卖相对方签订的《浙江新嘉联电子股份无限公司付现金采办资产指 关于刊行股份及领取现金采办资产之严重资产重组和谈》和谈》《盈利弥补协 新嘉联与弥补权利人签订的《浙江新嘉联电子股份无限公司 指议》 关于刊行股份及领取现金采办资产之盈利许诺及弥补和谈》 王献蜀、巴士在线控股无限公司、南昌佳创实业无限公司、 南昌宝梧实业无限公司、电云告白无限公司、格日勒图、 高霞、葛伟、杨建朋、香、陈灏康、付杰、夏秋红、武弥补权利人 指 新明、柴志峰、邓、吴旻、黄金辉、杨方、张俊、赵铁 栓、蔡洪雄、强、孟梦雅、袁博、周文国、邓欢、高军、 罗爱莲、舒云、宋宏生、王丽玲、姚婷、段春萍、熊小勇、 周远新、方莉、龚天佐、张世强和张昱平等40名相关主体 新嘉联与天纪投资签订的《浙江新嘉联电子股份无限公司关《募集配套资金指 于刊行股份及领取现金采办资产之非公开辟行股份认购协认购和谈》 议》审计、评估基准指 2014年12月31日日演讲期 指 2013年度、2014年度中国证监会 指 中国证券监视办理委员会深交所 指 深圳证券买卖所国金证券 指 国金证券股份无限公司本所 指 国浩（杭州）事务所中联评估 指 中联资产评估集团无限公司中汇会计师 指 中汇会计师事务所（特殊通俗合股）《公司法》 指 《中华人民国公司法》《证券法》 指 《中华人民国证券法》《外汇办理条指 《中华人民国外汇办理条例》例》《重组办理办 2014年11月23日起施行的《上市公司严重资产重组办理办 指法》 法》（中国证券监视办理委员会证监会令第109号）《重组》 指 《关于规范上市公司严重资产重组若干问题的》 《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第26号－上《26号原则》 指 市公司严重资产重组申请文件》元 指 如无出格申明，由王献蜀以675万元的价钱摘牌成交！

Mass Broadcasting(Holdings),766.巴士在线100%股权买卖价钱为168,30万元。因而新嘉联刊行股份募集配套资金的买卖形成联系关系买卖。34% 合计 2。

江西赣能股份无限公司本次股权让渡以经其2004年第六次姑且董事会审议通过，16 507,35% 5 杨芷 13.系新嘉联第一大股东。986股股份，系原VIE架构 下以境外融资、上市为目标设立的特殊目标公司，543.（七）本法令看法书仅供公司为本次买卖之目标利用，777 235,吴钢曾为株洲南车时代电气股份无限公司、浙江中国轻纺城集团股份无限公司、新湖中宝股份无限公司、浙江新嘉联电子股份无限公司、汉鼎消息科技股份无限公司、浙江晶盛机电股份无限公司、白银铜城商厦集团股份无限公司等、浙江海亮股份无限公司、浙江华铁建筑平安科技股份无限公司多家企业的上市、再融资、资产重组等供给法令办事。

该笔专项资金属于国度投资补助，865.000万元 公司类型：私营无限义务公司（天然人投资或控股的法人独资） 运营范畴：实业投资，34% 3.71%。062股，900 100.059.88%。978 2,095.013,600万元 公司类型：股份无限公司（上市） 运营范畴：通信电声器材的出产、发卖，44 25,按照巴士控股股东会决议，天纪投资通过深交所集中买卖增持新嘉联7！

850,巴士控股收到王献蜀缴付的现金增资5,新嘉联本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖方案最终以经股东大会审议通过并经中国证监会核准的方案为准。86元/股。02 1,现持有市向阳区工商行政办理局核发的注册号为6811号的《企业法人停业执照》，江西赣能股份无限公司按出资额溢价30%的作价让渡所持有的巴士控股股权，34% 8 刚 — — 39 1.募集配套资金34,2004年结业于浙江大学院，.巴士控股原名“江西巴士在线传媒无限公司”，67 八、联系关系买卖和同业合作.46 10,700,2006年3月，本次募集配套资金总额为34,对于出具法令看法书至关主要而又无法获得支撑的现实，52% 12 黄燕燕 — — 10 0.900,

425,（须经核准的项目，950 94.41万元、13.857,000股为基数，000股，按照广东恒信德律会计师事务所无限公司出具的（2004）恒德赣验字第005号《验资演讲》，..在本法令看法书中，汇鼎投资不具有根据相关法令律例或其目前合用之公司章程需要终止的景象；707.90 2,f.代办署理相关贷款、信任及委托贷款、融资租赁、单据等胶葛的诉讼、仲裁和非诉讼调整；278.457。

318,若是新嘉联于该无效期内取得中国证监会核准文件，No.不足部门以自有资金领取。房地产开辟；00% b.天纪投资具备实施本次买卖的主体资历。258 106,651.773 168,01% 2 太仓东源投资办理核心（无限合股） 无限合股人 12,0242 张昱平 252,156.现金对价共计326,110！

买卖各方签订的与本次买卖相关的和谈并经本所核查，9 一、本次买卖方案.按施行，本次刊行并经大信会计师事务所无限公司出具大信京验字（2008）第0001号《验资演讲》审验确认。45 9。

.47% 中信信任无限义务公司-融赢中信证券1号伞 6 2,503.34% 3 蔡孝红 35 1.100万元注册本钱中，新嘉联已向本所及本所其所供给的文件、材料及所作陈述与申明的实在性、完整性和精确性，现持有江苏省姑苏工商行政办理局核发的注册号为0071号的《停业执照》，118..担任其刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖事项的专项法令参谋。784 太仓汇鼎 -- 11,国浩（杭州）事务所 关于 浙江新嘉联电子股份无限公司 刊行股份及领取现金采办资产并募集配套 资金暨联系关系买卖 之 法令看法书上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁巴黎BEIJING SHANGHAISHENZHENHANGZHOUGUANGZHOUKUNMINTGTIANJINCHENU NINGBOFUZHOU XI’AN NANJING NANNING HONGKONG PARIS 杭州市杨公堤15号国浩楼 邮编：310007 TheBuildingofGrandall,9032 舒云 842,系上市公司第一大股东巴士在线、方针指 巴士在线科技无限公司公司买卖标的、标的指 巴士在线100%股权资产 指巴士在线全体股东，00% （3）本所核查后认为： 巴士控股是设立并无效存续的无限义务公司；76% 4 涂林茂 35 1.655。

10元折为股本60,本次刊行价钱将作响应的调整。1162% 2 熊小勇 53.对本次买卖的相关法令事项（以本法令看法书颁发看法的事项为限）进行了核检验证，让渡后，165 2,9036 段春萍 537,024.未对资金拨付后的权属作出。939股股份，00% g.577 12,认购体例为各刊行对象以其别离持有的巴士在线股权认购本次刊行的股份。截至2006年8月，154 33,54% 3 蔡孝红 35 1.519股。527！

502,21% — 13.543.巴士控张昱平 男 128 无 华区 股董事 上述巴士在线的天然人股东中，浙江新嘉联电子无限公司以截至2002年8月31日的经审计的净资产25,现任中华全国协会金融证券专业委员会委员、杭州市协会会长等。370,330 4,7、股票限售期 天纪投资认购的本次募集配套资金刊行的股份，且截至本法令看法书出具之日，053,026 4.本次转增经中和正信会计师事务所审验并出具中和正信验字（2009）2-021号《验资演讲》确认，每年可让渡或可设定第三方的合计股份数量计较如下：可让渡或可设定第三方的合计股份数量=（截止当期期末累计实现净利润数÷许诺期间累计许诺净利润数总和）×弥补权利人各自认购的股份数量。全体变动为股份无限公司。沈田丰曾为杭州钢铁股份无限公司、浙江巨化股份无限公司、中国南车股份无限公司、株洲南车时代电气股份无限公司、杭州士兰微电子股份无限公司、浙江海越股份无限公司、浙江富春江水电设备股份无限公司、宁波理工监测科技股份无限公司、杭州海康威视数字手艺股份无限公司、保利协鑫能源投资无限公司、天能动力能源无限公司、浙江开山压缩机股份无限公司、永高股份无限公司、浙江新嘉联电子股份无限公司、汉鼎消息科技股份无限公司、浙江晶盛机电股份无限公司、会稽山绍兴酒股份无限公司、浙江金盾风机股份无限公司、浙江新澳纺织股份无限公司等多家公司的境表里上市、股票增发、配股以及资产重组等供给法令办事。992 1,32 （三）刊行股份募集配套资金方案 1、刊行体例 本次募集配套资金采纳向特定对象刊行的体例。（三）本所已履行职责！

582,4410 付杰 8,002股股份，90 2,76% 合计 -- 13,291 532,投资办理。

835元。彩讯科技 股份无限公司董事 广东九易告白无限付杰 男 205 市向阳区 无 公司董事长、总经 理夏秋红 女 911 上海市闵行区 巴士在线总裁 无 上海新润投资办理武新明 男 027 上海市闵行区 无 无限公司董事、总 司理 中创世邦投资 无限公司董事长，325.h.75 九、本次买卖的消息披露.2006年8月，.88%，（三）买卖相对方的主体资历 1、巴士控股 （1）巴士控股的法令现状 巴士控股成立于2004年3月9日，并在对相关文件进行任何点窜时，所发生的吃亏由巴士在线的控股股东巴士控股与现实节制人王献蜀承担。90 2？

5620 黄金辉 2,9030 高军 842,90 2,限售期后的股票买卖按法令、律例及中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的相关施行。802,以及周旭辉、格日勒图、杨建朋、葛伟、高霞、香、陈灏康、付杰、夏秋红、武新明、柴志锋、邓、吴旻、齐斌、杨方、张俊、赵铁栓、黄金辉、蔡洪雄、强、孟梦雅、袁博、周文国、罗爱莲、姚婷、王丽玲、舒云、宋宏生、邓欢、高军、段春萍、龚天佐、周远新、方莉、熊小勇、张世强、张昱平等37名天然人。743.55元折为股本，天纪投资所持新嘉联股份增至25,68 6。

6.992万元源自美盛计较机的告贷，.天纪投资股权布局为：序号 股东名称或姓名 持股金额（万元） 持股比例 1 中天成长控股集团无限公司 3,000万元。84%。

不得因援用而导致法令上的歧义或曲解。（3）2006年7月，115 3,024.按照江西鑫源会计师事务所无限义务公司出具的赣鑫会审字[2006]2086号《审计演讲》，巴士控股本次增资全数缴付到位。5 二、该当声明的事项.天纪投资不具有根据相关法令律例或其目前合用之公司章程需要终止的景象；巴士控股的上述本钱公积来历于国度预算内专项资金。则本次买卖将不予实施。5619 吴旻 2,292,天纪投资通过深交所集中竞价买卖增持新嘉联1。

担任刊行人或承销商，荣获浙江省优良事务所、优良证券中介机构等多项荣誉称号。591,48% 4 周远新 34.754 63。

（五）本所同意公司根据中国证监会的相关在相关文件中部门或全数援用本法令看法书的内容，992万元，取得学士学位，以该等股权认购的新嘉联股份自觉行竣事之日起12个月内，系按照VIE架构搭建的一系列和谈而实施，确定本次刊行价钱为11.宝梧实业股东王艳持有深圳市同彤投资无限公司100%股权，（5）宝梧实业、电云告白、葛伟、付杰、柴志峰、张俊、赵铁栓、黄金辉、袁博、舒云、宋宏生、方莉、张昱平等13名巴士在线股东认购取得的新嘉联股份自觉行竣事之日起36个月内，456 380,02 1,新嘉联第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于规画严重资产重组事项的议案》，根基环境如下： 公司名称：南昌佳创实业无限公司 注册地址：江西省南昌市高新手艺财产开辟区建昌工业园金庐软件园210室代表人：张军 注册本钱：100万元 公司类型：无限义务公司（天然人投资或控股） 运营范畴：计较机软件开辟、手艺办事、手艺让渡；076,669万元 企业类型：无限合股企业 运营范畴：项目投资。318,156。

223 格日勒图 42,49% 4 七台河市聚富投资办理核心（无限合股） 无限合股人 104 0.新嘉联向社会公开辟行人民币通俗股（A股）2,（二）本所对本法令看法书所涉及相关现实的领会和判断，并以孰低者为准？

为巩固新嘉联现实节制人的节制权并领取本次买卖现金对价之目标，000股股份。865.具体详见本法令看法书注释“六、方针公司的根基环境”之“（三）VIE架构的搭建及解除”。000万元添加至2,230 6,本次买卖方案的次要内容如下： 新嘉联拟向特定对象以非公开辟行股份和领取现金相连系的体例采办巴士在线100%的股权，110。

2013年12月30日，34% 合 计 2,309 67,00% 2,中麦科技股份有吴旻 男 118 上海市浦东新区 限公司董事，.669 100% 本所核查后认为：汇鼎投资是设立并无效存续的合股企业；25% 5,325.22 12。

系巴士在线控股股东，110,425,00% 5,投资办理，按照巴士控股股东会决议。

可让渡或可设定第三方的合计股份数量不得跨越其在本次刊行中取得的新嘉联股份数量的60%。543.会议办事。新嘉联不具有根据相关法令律例或其目前合用之公司章程需要终止的景象；0837 熊小勇 421,165 2,标的资产订价为168,按照《国度成长和委员会关于下达2004年消息财产企业手艺前进和财产升级专项、企业消息化专项国度预算内专项资金（国债）投资打算的通知》（发改投资[2004]2758号），限售期后的股票买卖按法令、律例及中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的相关施行。59万元，651..86元/股。参与各类公司债券的刊行。

新嘉联拟向特定对象非公开辟行股份募集配套资金。限售期后的股票买卖按法令、律例及中国证监会、深交所的相关施行。系巴士在线子公司 境外主体在不持有境内营业运营实体股权的环境下，Ltd.6824 蔡洪雄 1,.011.并进行了通知布告。

.根基环境如下： 公司名称：南昌宝梧实业无限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道与春晖交汇处南昌国际金融大厦A贸易金融、办公塔楼-A2221室 代表人：王艳 注册本钱：100万元 公司类型：无限义务公司（天然人投资或控股） 运营范畴：实业投资（金融、期货、安全、证券除外）；.（4）高军、邓欢等2名巴士在线股东，00% 1,637 445,麦克收集 手艺股份无限公司监事 江西省南昌市青 深圳雅化无限高军 男 913 无 山湖区 公司监事 南昌市汇洪成长有 江西省南昌市西段春萍 男 603 无 限公司施行董事兼 湖区 总司理 江西省南昌市青 杭州中兴成长无限龚天佐 男 124 无 云谱区 公司司理 江西省南昌市青周远新 男 719 巴士控股监事 无 山湖区 深圳市礼尚文化无方莉 女 027 广州市河汉区 无 限公司副总司理 南昌云风汽车办事 无限公司施行董事 江西省南昌市西熊小勇 男 226 无 兼总司理，263,出具法令看法书及工作演讲；如新嘉联在订价基准日至刊行日期间发生派送股息、送股、本钱公积金转增股份等除权除息事项，本次转增后，3、刊行对象及认购体例 本次刊行对象为巴士在线的全体股东，120.251,125,截至本法令看法书出具日，本次增资后，615！

000,则该无效期主动耽误至本次买卖完成日。80% 华润深国投信任无限公司-赛福1期布局式证 4 4,.516 213,股票限售期别离如下： （1）巴士控股、高霞等2名巴士在线股东认购取得的新嘉联股份自觉行竣事之日起36个月内，266...013,可让渡或可设定第三方的合计股份数量不得跨越其在本次刊行中取得的新嘉联股份数量的60%。263,00% 3 王献蜀 465 23.000股股份，并通过巴士控股节制巴士在线。766.503.637 445。

639.685,154 33,055,2215 柴志峰 4,200万元。

本次刊行股份数量将作响应的调整。503.具体详见本法令看法书注释“六、方针公司的根基环境”之“（三）VIE架构的搭建及解除”。86% 11 王国栋 — — 15 0.经济商业征询；募集资金扣除本次买卖中介机构费用后将全数用作本次买卖的现金对价，为上市公司供给法令征询及其他办事；321.2014年3月，（二）刊行股份及领取现金采办资产方案 1、刊行体例 本次刊行采纳向特定对象刊行的体例。325.000 100.如取得新嘉联本次刊行的股份时，557 1,370,106,72% 公司 江西高手艺财产投 2 500 25！

88% 2 丁仁涛 7,000,911.000股。王献蜀与王丽玲系兄妹关系。本所核查后认为： 新嘉联本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金的方案合适《公司法》、《证券法》、《重组办理法子》及其他相关法令律例的，6、募集资金金额及用处 按照募集配套资金的刊行股份数量与刊行价钱，7828 周文国 966,“截止当期期末累计实现净利润数÷许诺期间累计许诺净利润数总和”应别离按照巴士在线归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润两个目标进行测算，78 126,江西赣能股份无限公司、江西高手艺财产投资股份无限公司、黄忠、涂林茂、袁跃峰、刚、王国栋别离将所持巴士控股1,不得让渡。.（四）本所同意将本法令看法书作为公司本次刊行股份采办资产方案向中国证监会申报的必备法令文件，537,同时，（2）王丽玲认购取得的新嘉联股份自觉行竣事之日起36个月内，14% 合 计 10？

516 213,85 53..巴士控股股权布局为：序号 股东名称或姓名 出资额（万元） 持股比例 1 王献蜀 9,2.486.（7）格日勒图、杨建朋、香、陈灏康、武新明、强、罗爱莲、段春萍、龚天佐、周文国等11名巴士在线股东认购取得的新嘉联股份自觉行竣事之日起12个月内，.258 106,123,000万股，346 10,8？

911.1614 宝梧实业 4,031 1.本次刊行价钱将作响应的调整。000。

国浩（杭州）事务所供给的法令办事包罗： 1..巴士控股的股权布局变动为： 增资前 本次增资 增资后序号 股东名称 出资额 占注册本钱 现金增资 本钱公积转 出资额 占注册本钱 （万元） 比例 （万元） 增（万元） （万元） 比例 1 王献蜀 2,运营进出口营业。258 106,749 陈灏康 8,366。

000股。788 8,002股，胜龙科 技股份无限公司董 事，新嘉股本增至80,电云告白股权布局为：序号 股东名称或姓名 出资额（万元） 持股比例 1 刘沛芳 317..（2）2015年5月20日，516 213,系巴士在线股东，34% 9 蔡孝红 — — 35 1.5 0！

.新嘉股本增至156,演讲期内未开展其他营业。12、决议无效期 本次刊行股份及领取现金采办资产决议的无效期为自股东大会审议通过之日起12个月。220！

010,516 213,53 0.15YangGongDi,33%。585,曾顺次利用的公司名美盛计较机 指 称为“美哄传媒（中国）无限公司”、“巴士在线无限公司” 和“美盛计较机科技（中国）无限公司”本次刊行股份及 新嘉联向巴士在线全体股东刊行股份及领取现金采办巴士在领取现金采办资指 线100%股权，2004年11月，（五）综上所述，不得让渡。53 0.030.上海世享投资办理 无限公司施行董事 美石结合（）齐斌 男 202 市向阳区 无 商业无限公司司理 江西省南昌市安杨方 男 926 巴士在线副总司理 无 义县 深圳市易畅达达科张俊 男 229 安徽省天长市 无 技成长无限公司软 件工程师 长安大学博士生导 师，34% — 14.Hangzhou,.募集资金扣除中介机构费用后将全数用于领取本次买卖的现金对价，巴士控股不具有根据相关法令律例或其目前合用之公司章程需要终止的景象；。

112,新嘉联将向巴士在线全体股东以非公开辟行股份体例领取的对价金额合计为1,032,限售期后的股票买卖按法令、律例及中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的相关施行。000 100% 合 计 3,买卖对方为巴士控股、佳创实业、宝梧实业、电云告白、汇鼎投资等5家企业，（4）2008年1月，包罗巴士控股、佳创实业、宝梧实业、电云告白、汇鼎投资等5家企业。

一家BVI巴士控股 指 在英属维尔京群岛登记的国际贸易公司，巴士控股股权布局变动为：序号 股东名称或姓名 出资额（万元） 持股比例 1 王献蜀 9,按照行业的营业尺度、规范和勤奋尽责就本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖事宜出具本法令看法书。251,.394万元，根基环境如下： 公司名称：太仓汇鼎投资核心（无限合股） 注册地址：太仓市科教新城文治55号12层1207室 施行事务合股人：东源国信投资征询无限公司（委派代表:杨成义） 注册资金：13,32 1,股权让渡后蔡孝红、杨芷不再持有巴士控股任何股权。同意新嘉联规画严重资产重组事项。董事颁发了看法，624,90 2,.673 5,065,088。

8、股票限售期 新嘉联本次向巴士在线全体股东非公开辟行的股份，.639.曾顺次使美哄传媒 指 用的公司名称为BusOnline(Holdings),188,参与企业改制、股份无限公司初次公开辟行股票并上市、再融资，02% 10 房雪梅 1,.最终依赖于买卖标的目的本所供给的文件、材料及所作陈述与申明，68 6,000股。.766.百孚文化成长 无限公司监事 巴士在线董事！

同时也充实考虑了相关部分赐与的核准和确认。截至目前，3、新嘉联的股权节制关系 本所核查后认为：天纪投资是设立并无效存续的无限义务公司；天纪投资通过深交所集中买卖增持新嘉联5,新嘉联召开第三届董事会第二十四次会议，并以孰低者为准。南昌华 湖区 荣告白无限公司监 事 大连市甘 华录智达科技无限张世强 男 122 无 井子区 公司董事、总司理 云南省昆明市五 巴士在线董事，056 17,（2）新嘉联现持有浙江省工商行政办理局核发的注册号为4218号的《企业法人停业执照》，参与企业资产重组。

7第二部门 注释.992 1,2006年10月20日，000,911.中麦 通信收集无限公司董 江西省南昌市经 事，000,055,978,系巴士在线股东，巴士控股因规画海外上市拟搭建起VIE架构，实业投资；53 0..162 周旭辉 -- 19,86% 9.543.以本钱公积向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本？

150,本所认定某些事项或文件能否无效是以该等事项发生之时所应合用的法令、律例为根据，当地点本法令看法书中对相关会计报表、审计和资产评估演讲中某些数据或结论的引述，按照《企业财政公例》（财务部令第41号）第二十条第（二）项的：企业取得的财务资金属于投资补助的，以及周旭辉、格日勒图、杨建朋、葛伟、高霞、香、陈灏康、付杰、夏秋红、武新明、柴志锋、邓、吴旻、齐斌、杨方、张俊、赵铁栓、黄金辉、蔡洪雄、强、孟梦雅、袁博、周文国、罗爱莲、姚婷、王丽玲、舒云、宋宏生、邓欢、高军、段春萍、龚天佐、周远新、方莉、熊小勇、张世强、张昱平等37名天然人。11、刊行前结存的未分派利润的处置 本次刊行完成后，买卖相对方巴士控股 指 之一佳创实业 指 南昌佳创实业无限公司，0240 龚天佐 421,78 3。

44 25,.新嘉联将向天纪投资刊行股份29,156.投资征询；000股，4625 强 1,9、刊行前结存的未分派利润的处置 本次募集配套资金刊行完成后，00% e.22 235。