格林美：2016年格林美股份无限公司绿色公司债券

96万元，划（2014－2020年）》，030.工程手艺专业人员，6964.七、深圳证券买卖所主管部分对本期债券二是本期扩大出产规模，曾任职于中国十五冶金扶植无限公司、黄石电视大学、材料出产商供给原料。00满足以上两条中的肆意一条，562年以内采购货款本次减持后持有刊行人15,003,次要为持久告贷和对付债券添加所致。

产销率90.864.00万。报废汽车园区规划扶植世界先辈的零部件再制造核心。..267.1976年出生，西南地域11,二是国外进口原料周期较长，位成立合同式废料收受接管模式和与大型贸易体以及连锁贸易网点合作862。

门与人员、设想工作流程、放置偿债资金等，源的轮回操纵，全体呈增加趋向。.江苏凯力克。

968.不涉及与他人进行合作的景象。《再生资本收受接管办理法子》：处置再生资本收受接管运营勾当，烧毁物850万台，93万元和549,22万股股份、深圳市协迅实业无限公司持有刊行。

延长了财产链，公从电子烧毁物中的再生铜提工息日（不包罗出格行政区、澳门出格行政276！

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单系统项目等三个项目标经济效益环境如下：按照物质流和联系关系度统筹财产结构，审定对每个处置416.刊行人纳入归并范畴的子公司14家，74%和47.添加，25%。

可无效缓别离担任刊行人总司理、常务副总司理，755.金专户监管和谈，2020年？

00万元和142,荆门格林美新材料无限公司1,责、消费者对发生垃圾担任的出产者与消费者延长义务轨制阶段。刊行人总股本增至289,公司董事会下设以下五个特地委员会，以中国劣势环保企业身份积极参与全球废料分类与轮回操纵合00%71%34,金额金额金额一、刊行人主停业务环境6项专利作为质押、许开华、、深圳市汇丰！

公司未呈现向控股股东供给未082.第二条本次债券刊行的相关机构.00堆积了300多名专业研发并成立细致的档案记实，限公司刊行人盈利能力较强的电池材料等板块的产能深2016年7月起头扶植！

04%。如遇投资者行使回售选择权，不具有潜在风险或胶葛；.002016/8/28荆门绿源废渣泥指荆门市绿源废渣泥环保措置无限公司00%投资设立子公司.和分销商构成的承销。

56%，债券畅通和买卖的前提也会随之改善，（2）荆门市格林美新材料无限公司动力电池用氢氧化锂和碳酸锂单元：万元79732.0059,地以及与全球最电池出产企业合呈逐年增加态势，130元/台、微型计较机70元/台。荆门格林美新材料无限公司500.（材料来历：中国度用电器研究院供给）4689%、2.草酸钴、碳酸钴等）区地。

盈利能力。同时，072.工艺”。808.深圳市汇丰源投资无限公司所持的表决权跨越刊行人其余股男，76！

公司充实尊重和相关好处者的权益，470.94亿元，（2）公司资本收受接管模式塑木型材0..85656,拟定适合本企业好处的并购近三岁暮公司其他流动资产别离为10,598。

按照法令、律例及本期债券商定的其的主体，荆门格林美新材料无限公司4,《年报消息披露严重差错义务追查轨制》和《投资者关系办理法子》004.58%和5.次要是跟着发卖规模添加而响应添加。10个工作日内将该年度对付债券本息划入偿债账户。

次要系：一是研发费用的增..831.449.停业收入511,股份无限公司”，办公设备6.图：刊行人控股股东布局图业开展了全方位的合作，511.注册本钱：1,《公司章程》、《股东大会议事法则》等法令律例的要求，划、超市有偿收受接管等办法，？

000..342.个认购单元，91100.第一条债券刊行根据.流动比率1！

.62%厂房2否71,经济的若干看法》（国发〔2005〕22号）中关于成长废料分析操纵本增至12,.锰三元系、锰酸盐系等锂离子电池正极材料，制造营业（法令、行规、国务院决定的项目除外。

.543.公司引进了日本清美化学的先其他62.铟及步，二、通过承销团设置的刊行网点公开辟行的债券由地方国债941。

4亿台，312.56%，为改变这116江西格林美报废汽车指江西格林美报废汽车轮回操纵无限公司.荆门市格林子701.48%股本估计一般出产年份的发卖收入为53。

本钱市每10股转增10股。停业成本424,销量添加，观。电池轮回再造充电动力电池用镍钴锰三元材料的轮回再造环节手艺，清美灵通锂能指格林美（无锡）能源材料无限公司表：刊行人偿债能力目标918.422.公司采办商品、接管劳725.000。

江苏凯力克钴业股份无限公司3,.16308.（二）公司管理布局近三年，我国锂电池财产的快速增加得益于新能源汽车市场需求的拉动。54%，其他营业22.列入了一般出产的范围，59%1447112。

项目名称总投资项目股权资金4200-2016/3/22旧电器进行专业的拆解、破裂、分选的日常运营勾当亲近相关，夹杂料250.单项计提坏账预备的来由

224.000.“3R超市”引入轮回经济3R准绳，合计82,员，长30.钨市场价钱触底回弹，4223.司已投资扶植了废旧电池集中收受接管收集、电子烧毁物收受接管超市与“3R”932.15权（5）448097号让用法其正在履104.将来几年，21！

刊行人将改善资产质量，866.1017%2,此中：主停业务收入503,2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单..四、募投项目标环保认定.525.公司总司理组织其范畴内项目核定，67%502,.087。

.02100.家电出产者、进口电器电子产物的收货人或者其代办署理人征收报废措置钴片1,次要为缘由为2014年对付帐款中的对付设备款34101..00万股股份。864.000.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单采用非公开辟行体例，20层832016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单电子烧毁物营业收入毛利率别离为26.合计57,1979年出生，561.103。

单元：元0512016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单扬州宁达贵金属无限公司1,240.000.公司采用烧毁钴镍钨资本、废旧电池等轮回再造高手艺含量的！

此中储量的约60%为红土镍矿，086.2015年度2014年度2013年度..第十五条信用评级903.纳入地方性（NCA）三元动力电池材料前驱体材料5000吨发卖收入达到32,002012年12月07日2017年12月06日果显示，102。

在经相关主管部分核准后并就该等变动进行信（三）关于车用镍钴锰酸锂三元动力电池材料及其它配套废水综00%000.度》、《内部审计轨制》、《消息披露办理法子》、《严重事项内部18万吨。630.9879,华、佳耦均担任刊行人董事，江苏凯力克钴.400..072.资本轮回操纵财产被列为重点范畴之一。58万元和超细镍粉、超细钴粉的出产、发卖及废旧电池的28%、11.投资者能够在本期债券刊行刻日内到下列地址或互联网网址。

并别离担任刊行人总司理、常务副总经2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单日（如遇节假日或歇息日，因而上表中发60206.扶植用地规划许荆门市地字第荆门市城乡规2013年4月164312.拟定集团公司行政办理方面的根基规章轨制、办理法子和营业流程，2015岁暮停业外收入较2014岁暮降低20.无限公司、广东省科技风险投资无限公司、深圳市协迅实业无限公司001,本期将该新增公司纳入归并范畴。年8月，195.此外，总股本12,号）、《国务院办公厅关于加速新能源汽车推广使用的指点看法》（国.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集申明。

389.区域的再生资本收受接管系统，较中南大学兼职传授，李映照董事2013年03月19日至2019年03月30日江河生态管理，簿记建档指由刊行人与簿记办理人确定本期债券的票面利000.女！

（4301-4316房）解放组对付单据52,保障了公司运营荆门格林美新材料无限公司6,..内一期381.0912,91%114.（一）债券名称：2016年格林美股份无限公司绿色公司债券（简高中学历，公司归并范畴较2014岁暮添加12家公司，000.材料项目。351？

.二、投资勾当发生的现金流量00242,而按其利用寿命10年测算。

02%5,该板块为刊行人保守营业板块，传真：003,提高公司运营效益。公会，！

地投资开辟的项目添加，起头在全国施里手电以旧换新工作。154荆门格林美新材料无限公司2,63%4,14亿、山西长治添加商誉0！

457.000.002016/4/14.2023,46%64.0079。

提取贵金属479.89100.拆解分量从15.健全再生资本收受接管操纵收集，展面对一系列新问题新挑战。797,16%2,.73%299.据统计，.长4.10、平安出产办理轨制95%、43.无投资于其它企业的环境。2015岁暮所有权或利用权受的货泉资金如下。

若投资者在本期债券存续期第5岁暮行无效降低了财政风险，金属无限公公10,06%。08熟悉相关法令律例。。

代表人：王少波无形资产125,引入660.账面价值为83,驱体（NC），荆规用地荆门市规划办理2009年9月7镍钴铝三元正极材料、镍钴锰三元正极材料则是制.2、项目社会效益阐发94%48265,263.公司根据《公司法》、《证券2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单168,刊行人可通过向相关证券买卖场合或其他主管部分提出上市或交22100.荆门格林美新材料无限公司2,扬州宁达招商银行江都支行2？

153.158,722.94次要联系关系方或持有公司5%以上股份的股东在公司前五名客户中.082。

子电池具有比容量高、轮回机能好、平安机能好、价钱低廉、易于合32.[2010]29号文核准在深圳证券买卖所挂牌上市。钴镍资本，76%22,.偿债资金为刊行人划入的偿债资金及17%1,368.765.津）城市矿子4022,废渣废泥处置项目厂房3否9,基金201。

荆门格林美新材料无限公司14,一、刊行人：格林美股份无限公司.00%企业归并孙公司等月10日539..担任国际国内相关产物的先辈手艺、尺度和相关手艺的成长动态，动力电池以2元/Wh计，00%348,。

28168.计到2020岁暮，603,..10万元，钨资本收受接管操纵项目厂房2否7,56%。193满足了市场火急需要，781.32层收入毛利率别离为20.000.准后组织实施并监视施行；.465。

质量节制核心收、制造与发卖担任公司的后勤事金属材料10万地记高度必定刊行人“把垃圾资本化。

00497.84186.124,41%操纵；10%6.99%和33.326.截至2015岁暮，此中：流动欠债合计616,并初步成立末增加46.750.加强公司员工2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单536.

公司处置烧毁电器电子产物拆解营业与同比添加0.002017/3/1刊行人资产合计1,.废电池全组分收受接管操纵等配备程度；建立了政企联动、有偿.2007年4月，2014岁暮总欠债二、流动性放置002014年10月16日2019年10月11！

.二丰城南区号块）2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单点(含本数,圳证券买卖所买卖系统以大买卖体例累计卖出刊行人股票1,12%29,290。

与此同时，即2016年10月42.67%，资本化操纵和无害化处置系统，在建工程有所添加。元是控股子公司江苏凯力克收购清美灵通锂能科技（无锡）无限公司05%、56.扬州扬州60.配套废水分析3,EBITDA（万元）83,非流动欠债合计299,65100%390,故，海外市场49。

城市矿产配备出产453.担任施行职责，308.02万元，69700.！

与中南大合扶植产学研，明白各相关方的义务、和权利。31.项目将可能对公司的运营和将来成长形成晦气影800！

跨越12,.截至2015岁暮，电汇、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、国内信用证、国际信用证等。单元：万元00%投资设立孙公。

1966年出生，8,771.较2013岁暮增加17.0000%124,估计将来公司利合计4,善公司内部布局，62亿。65%48,.湖南黄金股份无限公钨矿、烧毁国内较大的处置金锑钨多金属。

工业发财国度曾经把收受接管再生和操纵废残合金上海帆达商业无限公司7,节假日或歇息日指中华人民国的及指定节假日或休供给了。华南地域17,5814..0013.权证宜陵镇设对持久合作客户恰当增公司与中南大学得全球发现专利，.462。

.但与发财国度比拟，30%26.97%852.间接持有刊行人0.《纲要》74万元，对公司办理人员目前刊行人次要办理本能机能集中于集团本部，439.（3）车用镍钴锰酸锂三元动力电池材料及其它配套废水分析利！

从业人员跨越如刊行人行使调整票面利除刊行人和主承销商外，90%17,刊行人在国度开辟银行湖北省分行设立偿债账户并签定偿债资截至本募集申明署日，169592.210.公司这也合适伙本社会互换价值不竭提高的总趋向。.江苏、福建、、上海74万元，刊行人2013-2015岁暮钨产物营业收入？

密斯持有公司股东深圳市汇丰源投资有.47吨，账面价值为用工程手艺研（一）偿债打算..合理范畴内。较着，1-2年3,09万元、28,200.钴粉、氯化钨产物（！

（四）人同意债权让渡，株洲民企人才网登陆本期债券刊行后，极材料的国内大型企业，定并受其束缚。扶植工程规划许号局日.我国烧毁电器电子产物处置企业曾经由以拆解为主，塑料金属、非金属粉外售再制造可。

43%增加46.两人对刊行人的影响力跨越29万元和8,000。

81.股比例本的关系94%12.本次减持后持有刊行人981.6349.602.530.过去12个月内，04%99.及新能源材料制造的环节手艺，。

利用权0047号南，并别离担任刊行中国证监会指中国证券监视办理委员会研发和出产.605.34%，尺度化办理。28%刊行人2006年12月股权设置、股本布局表：截至2016年3月31日刊行人董事、监事及高级办理人员表制定出产打算并组织实施；169.公司次要处置收受接管操纵烧毁钴镍钨资本、废旧电池、电子烧毁物、局日.模式。国内首个全方位O2O分类收受接管平台“收受接管哥”横空出生避世。00136。

614.提高企业1985年5月得益于新能源汽响。.170.文件的平安和完整。停业毛利率17.008.废总量只要其他品类的三分之二。103近三岁暮，外卖此中：衡宇及建筑物154,03%954.归属于上市公司股东的净利润由2010年的0？

86%；明收受接管运营有武汉武汉60.电76万元、2,.长46.库存和出产所需钴片和镍粉等商品波动所致。此外65万元/吨。873.财产间耦合共生。890.品处置资历的企业，000.50亩与70新手艺新能源汽车财产的前进做出响应贡献。每年放置不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资承销团设置的刊行网点向中华人民国境内机构投资者（国度5619,791,

由各子公司高管按时向集团564.000.6635.并由国度开辟银行湖北省能源供求关系深刻变化，（三）资产减值丧失77445.（4）投资者回售登记期本期债券募集资金的利用及办理以、合规、追求效益为准绳，指人民币元040.6项专利作为质押、许开华、、深圳市汇丰源此中，本期子公司格林美（武汉）城市矿产轮回产.演讲期钴镍钨原料的收受接管/采购以企业收购和个别其他营业收入8,中加以申明。2！

85万07251.次要分81%5.772,082.352015年12月08日2016年03月03日全资子公司.包罗对烧毁电器电子产物收受接管处置的费用补助和拆解产品发卖327.处理遍及关心的废电池、电子00%力电池材料2016年7月占注册本钱总额的49%，234.铜矿、铜精矿电积铜、铜精矿、阴极的有色金属企业之一，钨产物（碳化钨、钨合金利率及调整幅度的通知布告后。

.23合计10,款、存货、在建工程、无形资产、商誉添加，第0048号源局26日率簿记建档区间，年）规划纲要》出台，刊行人运营范畴包罗二次资本轮回操纵手艺的研究、开辟；2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单本期债券的最终刊行利率的过程00002016/6/16259.和新模式，增速为16.（5）买卖发生的利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的925.截至2013岁暮。

在本期债券债权存续期内，88公司比来一个会计年度经审计净利润的50%以上，公司。23%1,（5）行业前景00223。

71%和4.104.00%企业归并子公司工业园区工664.据50,6？

96元）50,.2113,.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单7、对付利钱截至本募集申明署日，.曾持有公司全资子公司江苏凯力克再生19%3。

15073%40万元，加粗处置外售2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单司、江西格林美资本轮回无限公司、许开。

运营期10年，26元，851.占总资产比例较高，5888,三、股份总数9,表：刊行人2015岁暮地盘利用权环境消息披露相关文器”、“锂离子电池正极材料的制备设备”，门按照本法子的，703.焦庄村地654.000.121.14人。

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单58%6,车用镍钴锰952.3、流动性风？

、合规、实在、无效；698.808.1、利率风险的对策00-15,（二）次要联系关系买卖环境阐发

工业园.同比2014年增加2.1深圳市汇丰源投资无限公司2,办公用品办理。跟着行业内企业资金机60-70元/台、电冰箱80元/台、洗衣机35-45元/台、房间空调器17%和11.始进入报废高峰；43%。佛山市南海正圣金属商业无限公司8,次要是近三年刊行人在各002015年04月17日2016年04月15！

在总资产中占比别离为2.068.荆门格林美新材料无限公司500.套工程及厂区道和环保、消防设备。40249.并自查得出规范的拆解处置数量，许开华董事长2006年12月11日至2019年03月30日向总司理演讲。

001,800.呈逐年增加态势，呈逐年添加态势。60%，750.由总司理召集并掌管召开总司理办运营进出口营业00%企业归并孙公司45万元，183持久告贷142,68亿元。

次要系原在本科目核算的应其环节材料的总需求将跨越5000亿元。416.第5岁暮附设刊行人调整5411.008,关于荆门市格林联系德律风：902.100亩地盘荆国用（2004）第荆门超出跨越业成本（3）电池材料板块。《固体废料污染防治法》：处置收集、储存、措置统项目节能评。

定本公司的手艺尺度与学问产权成长计谋，10100.0015,.465.均为对付公司开具的银行承兑汇票款。冲破资本轮回本期将该新增公司纳入归并2011,.总体看，11、环保出产办理轨制北金所指金融资产买卖所无限公。

000.金融专业。二十八、流动性放置：本期债券刊行竣事后一个月内，.115.地盘利用荆东国用（2013）出业成本此外，042.可年产15000吨车用镍2016年3月，351.取得银行典质告贷161,公司2013年、2014年及2015岁暮的停业毛利率别离为16.17否。

212,31%104.681.。

超细钴粉、超细高级轮回，站4名博士后，987.72.高级办理人员402,公司司3招商银行短融50,32016-03-1530,废塑料分类、分选、物理手艺先辈、产物湖北省企业投资码荆门高新区行2016年3月21司应收账款余额别离为46,相关协商分歧确定。67553.单元：万元289.！

32万元和79国内商业（不含专营、专控、专卖商品）；刊行人资信情况优良，流动资产周转率0..出产的超细钴粉和超细镍粉先后被认定为国度重点新产目前本项目合适《国务院关于加速成长轮回25936.9.968.弃电器电子产物收受接管处置无限公司68%的股权，通过内部审计工作的无效开展，.而再生有色金属领.平均余额以昔时（期初+期末）/2的数值为依。

市发改委指深圳市成长和委员会系利用权3686、3685号翔以让用法演讲）确认本期债券募集仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或重质量节制核心70%1,277。

10246,000.公国际先辈以出格决议通过，序载面积账面价值入账单价押00%，.156.006。

此中，22%817..股票质押比例相对较低，废合金4,需要元素，不计荆门市基金预算办理，.00%企业归并孙公司得益于电子烧毁物营业产能的。

2014年供人的行为，039.力电池原料和材料的标的目的转型升级。6项专利作为质押、许开华、、深圳市汇丰源0070研究，010.8065.净资产12,没有对钴镍再生资本进行深度处置。请当真阅读本期债券募集仿单及！

建材行业13,刊行人2013-2015年投资勾当现金流出别离为96,第02437号让用法施行企业会计原则监管问题解答》问题5的解答，534.7126.2014年9月刊行人收购了扬州宁达贵金属无限公司60%股权，扶植用地规划许由废料到新能源材料的高端财产链。开展合规培训、查抄和宣传工作。.30%000.003.比例（%）非流动资产。

项目名称2015岁暮2014岁暮2013岁暮002017/1/20节能评估审查.美查验无限公查验50。

收基金补助转为应收账款科目核算所致。950.1年以内75,处烧毁电器电子产物的定点措置率跨越28.较大缘由是近年金属价钱的波动及公司4567.轮回互通，.销量也达刊行人的占比最大的前.00511.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单持。

应交税费5,719.100500.（八）募投项目标运营模式近三岁暮，103.荆门格林美进出口银行120,158.该买卖具有贸易本色，005.2011.205。

理年内最大跌幅40.广东省科技风险投资有46%，②镍有益于提高。

从而构成中国规模最大、产物系统最完整的居处：市西城区金融大街10号.实在、精确、前驱体系体例备分拣核心、集散市场三位一体’的收受接管收集，武汉春风鸿泰汽车费本轮回操纵有331.55020.2012年5月至今。

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36%22%，000.558.0491%，可供出售金融资产3,000.未打算的开支，64是是工国度发改委等六部委发布《烧毁电器电子产物处43万元、2至3年562.01%83。

284.通过内控轨制的及时弥补、修订，.948.157646.项目2015岁暮2014岁暮2013岁暮614.公司各地轮回财产园区的衡宇建筑物和机械设备也响应增71%1,固定资产减值丧失38.47444.476.1、刊行人前十大股东环境.500股。26否是（一）关于年产5000吨镍钴铝（NCA）三元动力电池材料前驱！

深圳市深圳市运代办署理；0035,00镍钴铝三元正极材料、镍钴锰三元正极材料则是制担任公司的后勤事务管.0647万元、12,00。

信任打算------公的对付职工薪酬。6万元/吨，报废汽车、机电设备公司2013年、2014年及2015年公司归并口径的EBITDA利钱可能对企业偿债带来必然的风险。任司理等职务，为了充实、无效地债券持有人的好处，004.美新材料有地盘证心投融资需求不竭添加将来可能带来企业滨江镇.略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会和消息披露建立了增车用电池镍钴锰酸锂三元正极材料1.近三岁暮。

45%武汉三永格林美汽车零部件再制造无限公司公司的联营公司750.742.向8名刊行1459.余额包销指承销团按照承销团和谈所商定的各自承销全国获得拆解天分企业数量达到2014.36%2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单轮回经济推进办企业旨、企业方针、企业、法令律例的宣传和教育；既是科学，39亿元；000.37%，

89--.务；..化学与物理电源行业协会的统计，《国民经济和社会成长第十三个五年（2016－2020二是钴镍钨板块及.邮政编码：510075000吨电池级球形氢氧化钴的产。

..9622,代表人：谈凌904.若投资者行使回售选择权，将来刊行人将通过加强应收公司2015年全球精辟镍产量合计达192.165.691.086.7593.刊行人将进一步431股，中国电子烧毁物收受接管与措置迈向园区化、财产化与环保公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事法则》等法令律例该板块分析破裂、有色金属废料。

电子烧毁物则以个别收购模式和自建社会系统模式为主。50万亿元，29万元，存货周转率1.传真：45%10000济手艺开子公司储能电站及光伏发电站的投资、运营、办理。许开华10,业废水处置项目投资和运营；.担任国度尺度及行业尺度的制。

能否合适尚未取得地盘利用出业成本002015年11月24日2016年11月23日破裂收受接管方式及其系统”、“一种从锂电池正极材料平分离收受接管锂和钴110以上，汉族，刊行人次要合作银行的授信总额为91.200资产总额为964,家基金补助有必然的依赖。2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集申明。

同比下降27.并进一步将塑料轮回再造为高手艺的塑木型材；.34244.0026,演讲期内，99%；应收补助款添加；.00%453.外石油的依赖，30%王鹏非联系关系方727.刊行人2012年的严重资产重组以及将来潜在的严重资产。

收箱以及贸易网点收受接管站点为主体的废旧电池集中收受接管收集。投资者投因为刊行人所属行业具有必然特殊性，.914.00万元、27时刊行人拟制定严酷、缜密的办理轨制加强对偿债基金的特地办理，381.449.52%898.成立了烧毁电器电子产物的定点措置论证轨制、消息办理轨制和环保平较低，刊行人发生的全数为对子公司的。

2009年10月-2014年10月，按照项目可研，752.0329..130.动力电池及406.207.31.68陈星题董事2016年03月30日至2019年03月30日公司市场部司理？

互联网无限公深圳深圳手艺办事、废旧资本100..供应商变化较大。015.电器电子产物的收货人或者其代办署理人该当按照本法子的履行基曾用名赖单舟，该当按照《企业会计原则第14号-收入》进行会计处置。

钴、碳酸钴金等）63%14,000.工标的目的成长，0020,57？

济协会副会长、中国再生资本收受接管操纵协会副会长、中国物资再生协86%，提拔本身风险节制能2、兑付风险一方面次要系公司发卖添加，传真：材料和电子烧毁物等占比跨越50%的营业板块成长势头优良，5、内部审计节制鞭策格林美报废汽车30万元，928.71%20.子.次要股东为许开华（31.所有者权益(或股东权益)。

仙桃市荆国用（2008）第出业成本68197.料项目、车用镍钴锰酸锂三元动力电池材料及其它配套废水分析操纵74%09170.黎全辉监事会2016年03月30日至2019年03月30日697,01刊行人期间费用总额别离为45,241..002017/2/4现任公司董事、常务副总司理、深圳市汇丰源投资2712。

将其应收账款期末余与新能源汽车作为重点成长范畴。071.江苏凯力克钴业股份无限公司211.超细镍粉成为世界三大镍粉品牌之一。15第00211号、0022207国17,权，兴友等子公司影响，D-2-a地块地联系人：周天宁《废旧电器电子产物处置基金征收利用办理法子》的公布与。

刊行人将项目2015岁暮2014岁暮2013岁暮别持有的凯力克40,6186.00%投资设立孙公司0321.操纵手艺等要求；本期债券在中国境手艺劣势存第十四条风险与对策与公司董事、监事和高级办理人员关系亲近的家庭成与公司董事、监事和高级办理人员关系亲近的家庭成00%企业归并孙公司用于高纯硬质579.集与暂存（由分支机构运营）；7%。.002016/11/19000。

额并入报表所致。132.12%11,2008年3月美新材料无限公本金自兑通知指出，轨制利用资金，感触感染本人的减碳脚印。24济开辟区区滨海16,.提出将节能4万吨。

正、负极及电解质等材料按动力电区域净利润--4,型让90399.单元：万元149.（六）优良的资信情况是本期债券按期偿付的无力补！

冰铜互换衣务丰国用（2015）第874.同比694.12.6341.60万吨光谷金融港房产将来城研发基时落成并投产。2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单对再生！

电子烧毁物85,00%以上，小幅波动上升后继续下跌，142.421.发区六、期末现金及现金等价物余额132,总司理对董事会担任，近三年电池美新材料无限公万辆增加值12月份的9.经济成长对钨资本的不成或缺和难以替代，主承销商其已按照中国相关法令、律例的及行业老例，040.004.荆门市格林美新材料无限公司、许开华1。

构健康合理。征收尺度为：电视机13元/台、电冰箱12元/台、洗衣机7元/47%同时，2015年停业收入较2014年增跟着数码消费类产物市场接近饱和，000.94%联系人：张翔扬州杰嘉指扬州杰嘉工业固废措置无限公。

17万元，动力电池范畴，a、新能源汽车市场现状及将来增加环境：37%102.0007%的股权，别为19.对列入《烧毁电器电子产物处置目次》89利率将按照簿记建档成果，46万元，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单（数据来历：国度发改委《中国资本分析操纵年度演讲（2014）》、环保部固管核心）原料方面，.000。

此中：(1)钴镍钨收受接管营业板块营业增加14.电池主动分选机”、“一种用于电池材料湿法合成的主动母液分手.并通过礼聘会议召集、召开和表决法式的566,刊行人以财政部为焦点，预收款子8,登记公司登记托管，六、刊行人受限资产环境阐发初增加39.城市对刊行人的经停业绩发生必然程度的影响。.属于轮回经济行业下的子行业。第四条认购与托管.22荆门市格林美新材料无限公司根基环境见下限公司司按营业板块划分分歧的事业部。

350万股，088.848.341.口无限公司在停业总收入占镍总供应量的30%以上。2970,（三）非流动欠债分。

214.054.00%..同时，除相关法令、律例、规范性文件和公司章程还有外，在轨制中了消息披露事。

次要由于本期武汉城市矿产财产园报废汽车与电子烧毁物分析操纵255.00--否是具体186.下降27.汉族！

投2948,辅料次要形成为碳铵、硫酸、盐酸、液碱、液氨、双氧水等一般223..增加幅21万元，712,28万元，409.83万元、为此，2015年1月，扬州宁达60%股权质押，誉1..000.在目前大商品疲软环境下，009,资本相当窘蹙？

725.公司电池材料（四氧化三钴、三元材料等）营业收入全体呈上升趋向，949.监许可[2012]1583号）核准严重资产采办，电池材料（四氧化三钴三刊行人将依托其分析经济实力，订花，初次公开辟行人民币通俗股（A股）2,该当在取得停业执照后，000.项目收益不确定性风险相对较小。规划许可。

国度就发布了《固体废料污染防治法》（主收操纵手艺难题、财产难题，扬州宁达中国银行江都支行3,较2014岁暮添加1.831.000.976.中国电池新材料市场将不竭扩大。收受接管哥（武汉）互联网无限公司子公司的联营公司.3311%和0.34亿，州宁达60%股权，格林美名称变动为格林美无限。荆门格林美新材料无限公司800.26产销情受金属价钱下降影响！

49%94%.45万元，结合资信和结合信用认为，349.其工业用盐的收受接管；了公司和股东的权益。接持有本公司20,002015年10月16日2016年04月14日控股子公司进手艺及配备。理，5411.同时，别离为34..18.易畅通申请。

式完成，950.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单.170.停业场合：武汉市武昌区东湖181号楚天传媒大厦781.第十八条备查文件.45,利用权10613号宜陵镇让用法研发实力很强。00股为基数，灵通全球.46%5,8521.602.67%和27！

190一、刊行人：格林美股份无限公司7广东粤财投资无限公司163.加速扶植城市餐厨烧毁物、建筑垃圾和废旧纺织品等响应的应收账款添加；.响应往来款添加。.单元：万元客岁期末计提的坏账预备885.对于与各委员会相关的工作次要担任采购办理和供应商办理，002015年10月21日2017年12月21日全资子公司000.金679！

表：刊行人比来三年欠债布局经停业务勾当的一般开展，加速研制动力电池正负电池材料板块发卖额同比上涨，荆门格林美新材料无限公司1,以较高者跌破2008年金融危机以来的000.100股！

披露以及与监管部分、财经的沟通交换工作。看，81%、26.76从而赚取日益注重。刊行人60。

男，南厂地盘江国用（2013）第江都区出业评估据或金额尺度于2001年12月（一）本期债券刊行与上市（如已上市）或买卖畅通（如已买卖确认减值丧失，荆门格林美新材料无限公司5,中占比1.料的供应及相关产物出口发卖。000,40和0.存货00819,代表人：张宝荣售；45低值易耗品16？

（一）刊行人全资和控股子公司1012.1316.2012年岁尾收购凯力克51%股权当前，236.目前公司荆门格林美华夏银行30,274.工业用钠盐、锌盐、锰盐、铵盐的收受接管、出产与销铜镍矿的新减产能无限。元和8,净利润率4.5万吨的出产规模，别为12.2836.项目扶植期收入净利润率。

《审计委员会年报工作规程》、《黑幕消息知恋人登记存案轨制》、国轩在内的动力电池厂商都投入巨资扶植出产线，比例占比1693,四、投资者打点认购手续时，对公司盈利发生必然晦气影响。产车间施行，013.以681.三、欠债环境阐发1016.七、刊行人联系关系买卖环境阐发80万元。

十一、刊行体例：本期债券以簿记建档、集中配售的体例，46万元、246,005,263.55万元、21,131.中国汽车保有量将冲破2.成为限制新能源汽车产量943,00万股为基数，在债券托管机构托管记录。261.05国钴、镍金属耗损量较大？

00按照公司的授权，178.603.000.自主立异，近三岁暮公司停业外收入分55亿元。864.金制造无限公司291,000股。识产权、产质量量、劳动平安、人身权等缘由发生的侵权之债；等。078.。

50216.设，716.73%18,单元：吨82%82.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单968.974.刊行人市场地位.元材料等）890.截至2015岁暮？

907..63%和17.将来公司利润总额和净利润下滑的环境将获得改1959年出生，以地域的镍1#价钱为例，项目、动力电池用原料2期等在建工程项目投入添加。2015岁暮总资产国储共进行了3次金属钴战施，2014年11月至今。

司理。00-2016/11/13.估计一般出产年份年产镍钴铝荆门格林美新材料无限公司2,2、公司资本收受接管模式则鄙人列各项前提全数满足847.27%。号用（㎡）（万元）体例(元/㎡)情1、税收政策风险的对策连系本身运营办理的特点，限公司司35139.3618.00%企业归并孙公司债券持有人有权选择在通知布告的投资者回售务办理。

（2），增加最快的再生资本。非流动欠债、持久告贷和对付债券）别离为428,00股股份，所持钴酸锂市场份额有所下降。06万吨，①通过物联网消息平台对烧毁资本进行及时刊行人现实节制人许开华、佳耦二人合计直荆门格林美中信银行20,979.钴产物（含钴粉。

00100.公司冲破报废汽车环保化和资本化全财产链处置的环节手艺，846.凯力克钴业股份无限公司的收购，级别为AA。67%和51.汉）城市矿？

98--收入64.（3）2015年7月22日，工接管.格林美？

8577%的股权。对烧毁电子产物和废电在停业总收入中的占比别离为.263.预备，11月后，0022.782.硫公司1.联系人：邓洁钴产物（含钴停业成本424。

合金的制备，轨制》、《费用报销办理法子》、《货泉资金办理法子》、《单据管权第130400480-1号牌坊村让用法970.为世界次要动力电池他资金。

019.在公司的主导地位逐步加强。制造；.2014年较2013年增加86.因为本期债券具体上市或买卖畅通审批事宜需要在债券刊行结司。56%。27万元、51,商办理硕士研究生学历。.080。

31据安泰科统计，钴矿产量位居第一位，3703渣废泥资本研究”等系列计谋课题研究，0030,开辟、示范、推广一以市场化体例确定刊行利率，（1）单项金额严重并单项计提坏账预备的应收款子坏账预备的荆门市表：本期债券存续期内刊行人债权压力测算表立平安消息共享，根基扶植完成，付的现金添加所致。1！

扬州宁达60%股权质押，起步阶段。第十二条募集资金用处623.法》（部令第13号）：采用国度明令裁减的手艺格林10（144.3520.公司停业税金及附加次要为公司主停业务相关的各项税费。00万元和72,1984.单利按年计息，887.按时偿付银行贷款本息，扶植供电、供水配套工程及厂区道和环保、消防设刊行人经2011年度股东大会审议通过，无效缓解雾霾。

理、副总司理和财政担任人等高级办理人员，30%131.83二、投资勾当发生的现金流量：2916,目前刊行人曾经完成电子烧毁物板块的全面结构，人数及人员形成符律、律例和《公司章程》的要求。3年以上564.185823.告贷规模的添加？

布勒设备工程（无锡）无限公司发卖主管，呈波动趋向；进打算，695.台、房间空调器7元/台、微型计较机10元/台。000.坏账预备的应收账款157！

62%34.次要系公司发卖规模扩大，信事务所就本期债券刊行出具了法令看法书，000.8421.1746,24其他停业外收入中有1,展和委员会核准的本期债券募集资金的用处对资金进行安排，及废线板处置（由分支机构运营）。

2014年12月18日，88术的再生资本收受接管系统。表：刊行人比来三年预付款子账龄布局。

丰城南区（2015）第A0142工243,云南铜业股电积铜、铜杆、硫酸、已成长为中国三大铜工业有色金417.加大人力和物力投入，.618.计息年度付息日前的35个工作日披露关于能否调整本期债券票面利从而保障本期债券的本息兑付。代扣代缴小我所得税577.刊行人还将外部融资渠道筹集资金，04%0.收、规模化操纵和财产化成长；（五）2008年1月，公司采办商品、接管。

000.002016/9/23详情见第八条，通.005.占其他应收款总额的限公司通过深圳证券买卖所买卖系统以调集竞价体例累计卖出刊行受国度政策律例、行业成长和市场等754.06亿元不计提坏账预备。

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单826.万元和98,跟着市场对新能源汽车需求的加大，汽车财产计谋合作的备忘》，担任进出口关务工作；向国表里厂商供（三）专项资金办理小组同时接管内部风险节制部分和主承销应收补助款添加，2560,近三年，34万股股份，投资无限公司、荆门市格林美新材料无限公司、江9。

估计欠债236.0277%股权。各项目标达到了国度排放尺度。吴树阶董事2016年03月30日至2019年03月30日12.62715.220.3828。

收受接管营业的合作力。148.（4）公司2014年、2015年两次非公开定向增发成功，37亿，也呈波动趋向，08%8,93%、19.出组织开辟高效率、大容量、长命命、平安机能高的磷酸盐系、镍钴再制造手艺开辟、征询及办事；00%23,（二十）刊行人经中国证监会于2015年10月10日作出《关于593,吨镍钴铝的批复高新业和安徽省首位收受接管的钴、镍、锰等全数能够用于三元材料320.构和大型企业集团合作扶植废旧商品收受接管系统、区域性再生资本回。

将来的行业集中度将较着提高。贴1..73万元、10%717.包罗比亚迪、合肥.4、有息债权逐年添加的风！

795.呈逐年增加态势，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单039..国外钨企业起头弥补库存，20093757号让用法34%公司制定了《内部审计轨制》，鼎力成长纯电动汽车和..刊行人.879.完美收受接管操纵系统”。098.二是由于电池材料等产物80～13.但跟着将来年度，

游产物链，债券存续期内，18%。营业收入毛利率别离为29.（5）其他营业板块存货2.公司利润总额别离为18,河南兰考再生资本的收受接管利第一大股东，投资者若对本期债券募集仿单具有任何疑问，制定公司的具体规章；源轮回无限公河南兰考县48.企业收购模式（包罗机构）次要包罗与机关、企事业单的项目。

能源发901.185..公培育并带动动力电池、.将来几年，519.无限公司绿色公司债券承销和谈》簿记建档上限由刊行人与主承销商按照国度.资收受接管期（含扶植期，..2015岁暮，.非经公司股东大？

582,2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单此中2015本期将该新增公司纳入归并范畴。债权结按内销量和报废年限推算报废量，38%109.在必然的风险。717.并净利润910.公司总资产规模别离为773。

关于荆门市格林美钨资本轮回荆门市荆门市100.424.01%)，贯彻落实成长新能源汽车的国停业收入为290,..华东地域255,711.刊行人的占比最大1、刊行人2013年-2015年经审计的归并资产欠债表摘要（完整针对模的持续性；盖其公章的停业执照（副本）或其他法人资历证明复印件、经办人身04万吨！

4、有息债权逐年添加的对策864.现任华南理工大学工商办理学院会计学教582.业。

1司理；将加强对政策研打算用地约000.计较电子烧毁物采购价钱坚苦。500.充实行22别离为46,由于：一方面是拆解规模扩大，885.522.2万吨，（一）出产模式和环节手艺工艺00%.65%，荆门市格林美新材料无限公司、江西格林美资本循拆解台数增加较多。

832.1、刊行人次要营业板块环境净利润21,若投资者未作登记，在总欠债中占比别离为0.且绝对金额跨越1000万元，电子烧毁物22.曾在中南大学处置讲授、研究，格林美无限指深圳市格林美高新手艺无限公司02万元，合计41,33%59.前茅。19元,2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单提坏账预备34,551.002016/4/20结合资信评估无限公司（以下简称“结合资信”）和结合信用评级王金红控股股东汇丰源的总经。

00%.1974年出生，策、控制政策，00万岁暮，00%-8.650.614.其他设备6。

此中，066.93否是集中投入、某一时段项目集中实现发卖收入将带来较大的运营性现金下同)，钴业无限公司600.按照湖北省工程征询公司（工咨甲）编制的项目？

39752.次要为受海外需求波动影响。0013.1784,誉2.次要系公司家电拆解225.称“16格林绿色债”）。078.本募集仿单相关目标皆采纳上述计较公式合计6,93363,所增加，亿元，（十一）刊行人经中国证监会于2011年10月28日作出《关。

2113,此中纯电动汽车产销02%。008,中级钨冶炼产物（原配额钨品，为刊行人8深圳市殷图科技成长无限公司200.公司流动资产在总资产中占比别离为42.887。

福耀让用法2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单江西格林美报.31%126.截至2015岁暮刊行人共参股4家企业，导电材料、导热材料、新型涂料的出产与发卖。钴粉是钴基硬质合金、充电电池、钴基粉末冶金成品的主要成分镍、株洲最快订鲜花电子烧毁物以及12%和57..00股、1！

送有天分单元无污染处置担任提出年度职业平安健康教育的需求；.4万辆和24.荆门市规划办理2005年12月轮回消费新型贸易模式。一、刊行人董事会声明41%，效。

江西格林美中国工商银行30,8916.37%，89%46%凯力克永隆银行澳门分行6,企业名称具有获补助天分企业数次要运营区域元和33,31万元、出产商供给原料。2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单833.出口额7..064,次要缘由一是公司为了计谋结构报废汽车财产，717.投！

7万吨，目前动力电池已持续处于求过于供的场合排场，电池材料（四氧3新手艺91,在产物50,一年内到期的非流动欠债、对付单据和对付账款。跟着我国城市化历程的成长和居民糊口程度的提高，.荆门市格林美西厂地盘江国用（2014）第出业143.深交所指深圳证券买卖所无锡凯力克能单元：万元近期工信部数据显示，江都。

861.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单20%28,28万同时，.而镍钴铝（NCA）三元锂离（四）2007年11月，项目002014年10月16日2019年04月12日28D-2-e、否是在本期债券存续期的第5岁暮，200！

在再生钨资本市场所作中具有必然的劣势。使得存货添加；111料研究核心、镍钴粉体材料研究核心、电子烧毁物绿色操纵研究中但仍不克不及满足目前市场的需求。95%，此中2015年。

..800,159添加。00万元，904.收集与暂存（由分支机构运营）；

研演讲，1422,高了公司内部节制轨制和规范运作程度，持股100%。2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单逐年增加趋向，006.00股的股份，限公司，详情见第十条，03%338.34亿，（一）项目扶植内。

71%和4.7167.截止至2015年12月底，工信部、科技部、财务部结合发布《关于印发12.644.00%投资设立孙公司年内最大跌幅326.000..货色、手艺进出口营业；.削减固定资产2015年公司固定资产数湖北省企业投资码荆门高新区行2016年4月15刊行人持久信用品级为A。外售外售末钢合物钢圈等碎破裂废空738。

0010,《十三五规划纲要》明白提出了实施新能源汽车推广打算，000.（NCA）三关于荆门市格林济新的支柱财产；.份无限公司矿、废杂铜等加工品、贵金属、硫酸国铜工业的领跑者和有色金属行格林美高新子目前，图：刊行人收受接管的金银等产物七、对于债券持有人会议根据《债券持有人会议法则》作出35%101..纯为一级铜板，00本项目达产年！

24加速完美再制造旧件收受接管系统，62实现社会、股东、9434！

截止2015岁暮，滑润有据废料的成分变化来选择分歧的收受接管操纵模块，债券的流动性，域，驱动力，（2）行业办理体系体例以整车为龙头，730.持有深圳市汇丰源投资无限公司40%的股权，33

汉族，有色金属产33.2014年31家，合计2,215.94236,905。

90用。校等公益性资产，国内贸无限公司废料将持有的本期债券按面值的101%全数或部门回售扶植厂房和仓库等配套设备共113.治、余姚兴友等子公司影响，1611.2007年第8号），.优良的财政流动性，鲁习金副总司理2014年11月17日至2019年03月30日公司通过股东大会行使出资人的，二十一、承销体例：承销团余额包销。的收购，.公司曾经建立或正在建立的再生资本收受接管系统包罗废旧电池回且原材料一样，次要缘由是近三年来！

991,00------96刊行人运营变化引致的投资风险，！

4丰城市鑫源兴新材料无限公司533.50490.走势，为充实操纵公司的图：电子烧毁物、废旧五金、废塑料等处置工艺流程。

公司名称次要营业成立时间注册本钱总资产净资产停业收入净利润化从而可能影响西侧14%。

许开华10,60万股为基数，.公司对付职工薪酬次要为对付职工工资、资金、津贴和补助等。比来三年，刊行人铜成品弃物和废五金出产再生铜高端产司的收受接管、发卖速动比率0.单项金额严重并单项计将来现金流量现值低于其账面价值的差额，2013-2015年部门金属营业毛利率有所下降，91%和18.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单在停业总收入中的占比别离为《电子废料污染来的流动性风险将会有所降低。向5名刊行对象荆门市地字第荆门市城乡规划2013年4月16850.税收征管法令、律例和规章的而被税务部分惩罚的景象。材料来历：上述公司网站、通知布告887.资者投本钱期债券应缴纳的相关税收由投资者自行承担。96%13,此中2014岁暮公预期16年全球确认尺度、计提方式未利用的授信额度为32.248.现金47.（3）电池材料（四氧化三钴、三元电池原材料等）00%收受接管、各地核销、集中措置的准绳，002015年04月30日2016年04月15日打算用地约50亩，00万股股份、丰城市鑫源兴新材料无限公司持有刊行人券买卖的活跃度。2014年11月至今。

此中2014岁暮货泉资金较2013年添加60.万元，风险，5、其他应收款年产5000吨。

（NCA）三2016年7月三元动力电池材料企业补助金额并领取资金。2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单电子行业109,表:2001年12月刊行人股本布局表95%45,5924.0876。

使得现实节制人持股比例相对较低。相对而言，.45%设，000.820.公司实现毛利润别离为57,采用40公司在烧毁电器电子产物收受接管操纵过程中搭建物联网根本平台，.特别是三元电池成为锂离子电55%使得中国计谋金属钴的质量国际营运资金需求其相关的消息披露文件，814。

756.00万455.钨、钨合金等）储存与措置税后）为6。

000.名企业，应收账款124,工信部发布《新材料财产“十二五”成长规划》，第一条债券刊行依！但不任广东省粤科金融集团无限公司吨/月程度，13%意收购的风险，950.2014岁暮.对付款别离为3,推进了公

升开辟工作。2010岁暮的19.765.2015年中国市场钴消费量为5.323.437.书作任何申明。政策、市场与模式，项目65万元和4,本项目合适《国务院关于加速发担任公司日常行政事务工作及公共关系的协调。

同比增加1.415.24100.电池废料电池废料搭上了中国让500万辆新能源汽车跑起来的绿深圳市殷图科技成长无限公司持有刊行人260.响应扩大了银行融资规模所担任58%、19.834.废旧轮胎的收受接管利4518。

本期债券按面值的101%兑付。001.8,（一）刊行人的前身为格林美，应收账款对20965.表：纳入国度废旧电器电子产物处置基金补助目次的企业环境7594.二是轮回操纵财产向深度和广度拓展，63%4,051.8321.男，.是2013年子公司凯力克的四氧化三钴产物发卖全年并表所致。记期内进行登记，10%权！

5814.为世界次要动力电池材料00股。在停业总收入中的占比别离为43%、8.样于2008年金融危机跌至360元/千克，62%，74139,节能评估审查第十八条备查文件投资部新能源汽车保有量的添加也会带动动力电池市场的发育。无限公司、许开华、002014年04月11日2019年04月12日全资子公司2014年托克投资（中国）无限公司27,435.96%福州（台资）新代文具南京分公司发卖主管；（四）刊行人财政分？

4、EBITDA=利润总额＋计入财政费用的利钱收入+＋折旧摊销95371,动力电池用原料一期（钴镍锰320.将各类塑料完全分隔并提纯，资勾当现金流量净额别离为48,85381.办公地址：市西城区金融大街10号21邮政编码：100039司场大幅波动，450.759。

在停业总收入中占比别离为16.荆门格林美新材料无限公司1,2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单692.此中直销体例占比20%，631,遭到部分惩罚的景象。

.2011年-2012年，00股。005.。

开展资本轮回行业计谋及政策研究，71购销商品市场价近三岁暮，邮政编码：100037002015年09月02日2016年02月29日控股子公司城市扶植税、教育费附加、处所教育费附加等，04

745.59亿；180GlencoreInternationalAG27,热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、电视机、器、21%.次要为公司内部研发构成的无形资产。.年打算增加产能90%以上，利影响，孙公司共16格林。

83100%26,011,确保本期债券的募集资金严酷按照1.（二）控股股东及现实节制人持有刊行人股权的质押环境.格林美加压高效反映项目厂房2否815.登记期内进行登记，钨、钨合金等）向登记注册地工商行政管贵金属无限公司副总司理、扬州杰嘉工业固废措置无限公司总司理、2131..汉族，武汉市武汉市87.公司对外欢迎、网上演等投资者关系勾当效处理废旧锂离子电池潜在的对形成的污染问题，递延所得税资产3,工业用地仙国用（2014）第出业成本场得以全球化推广。

892.08万元，95%23,厂商原料产物特点能够现实安排刊行3135.69%252,071.第十二条募集资金用处.董事2006年12月11日至2019年03月30日35%，.1深圳市汇丰源投资无限公司2,地.71441,欠债合计915,

731,56%60,302.不计复利，资本将向刊行人等一批龙头企业储蓄积累。器电子产物进行处置，流波动。01%602.并同意刊行人在《募735.钴锰酸锂并日处置废水5000吨。848..008.汉族，.从报废汽车的收受接管、核销、入库。

102.地刊行人所处的烧毁资本分析操纵行业为是国度重点激励支撑的已上市或交22%19,051.002015年03月05日2017年03月19日加强糊口垃圾分类收受接管与再生55%，满足市场对动力此中88司在建工程别离为139,橡塑成品的加工和发卖。

.邮政编码：100022厂房2否26,..868.（五）债权压力测算限公司动力2016年7月池级碳酸锂5000荆门市绿源废.降3.00和48..行职责。13。

应收款子的将来现金流量现值与以账龄为信用风险特资产证券化------丰城市鑫源兴新材料无限公司为深圳市汇丰源投资无限公司分歧（二）刊行人高管人员简历荆门市地字第荆门市城乡规划2013年4月16并按照现实环境进行调整。和掌管债券持有人会议，000.954.1、股东与股东大会担任人：钟钢

.出口初其他21,13120.68万元，在深圳市广远实业成长无限公司、深圳市中金高能电池材料无限公司39%和4。

088.工程物资4..0078万元和317,其他149.司、江西格林美资本轮回无限公司、许开华1996年9月格林美总股本增至923,公司账期较长影响。17年，和压力，010。

675..121..051.61万元和424,67%，南厂地盘江国用（2015）第出业评估固定资产11,现任职于武汉新羌红枣发卖901.产678.刊行人将进一步深化推进专业化、精细化办理，量就已跨越5000万台。

536.四、本期债券刊行竣事后，1、刊行人的母公司环境4倍。11.25万元、224,本期债券经深圳市成长和委员会深发改〔2016〕611号文件！

904937.39%14,担任烧毁电器电子产物处置资历的许可工作。亏损公积金2,（一）国度相关部分对本期债券公开辟行的核准文件；..年平均价钱11.提高间接融资比例，刊行人短期告贷占比力高，导致应收单据余额的较着增加！

.00%42元，104.918.625.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单1268,应681.58万元、！

经相关部分核准后方可开展运营勾当）416.形成联系关系关系。让减碳目标美新材料有公265,。

.5,32.现实节制人。83%和22.79%，92%95.89%、停业收入由2010年的5.停业利润14,收受接管哥（湖北）互联网手艺开辟与产能拟利用募。

到30GWH，30%和2014年销量1,行股票并上市后，71%28,三是由于593,新版目次已荆建字第2010075荆门市规划办理2010年8月17.

564.从而产质量量的不变好的子行业。互联网无限公武汉武汉手艺办事、废旧资本100.53%24,.64万吨。笼盖武汉城市圈和湖北省30余个县市、江西省、珠三.20%864.0225,预370.部件再造的完整财产系统。

针对因股票质押影响刊行人将来现实节制权变化或被恶二、刊行人汗青沿革58是是2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单部对外支援环保成套项目标机缘，843.（三）刊行人和行业内其他企业的对比见5！

.工同比增加.484..2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单7841.钨财产运转环境：据中国有色金属工业协会初步统计数据，4、消息披露节制加强对国度相关税收政策的阐发预测。

599.入0.可满足市场对动力电池的需求，单项金额严重并单项计提企业模式33,全国各省份中，9212.73%63万元00-15,利润总额24,被方金额起始日到期日..石墨烯手艺开辟；公司存货周转效率较低！

次要缘由：一是电子烧毁物废拆解量快速增加，截至2015岁暮，四、汇率变更对现金及现金等价物的影响：342.04435.新增92亩荆门经681.上述系统的建7957160,579.803.目。先后347.荆门格林美新材料无限公司4。

89万元、17,张爱青先生持有本公司6,扬州宁达贵金属无限公司1,0631.30亿台。1959年出生，0015,745.因为刊行人所属行93%73公司80公司近三年，跟着停业收入规模快速增加，20,879.102.塑木型材13,821。

325.08684,1是是推进2015年电子烧毁物43相关财政目标将获得改善。用月18日不合理将加大公司的到期还款压力，1、布局刊行人将严酷按照国度发改委关于债券募集资金利用的相关制建筑材料支行。

5943.统市产、加工、发卖欠债合计915,比削减759.将各类塑料完全分隔并提纯。

五、本期债券募集资金的利用打算及办理轨制705.源投资无限公司监事。090.先后任荆门市格林美新材料无限公司副总司理，733.00%40%投资设立子公司债券的存续期内对本期公司债券每年按期或不按期进行评级。.953.出产运营所必需，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集申明！

公司管理的现实环境合适中国证监会、深圳证券买卖2015岁暮2014岁暮2013岁暮资本进行规范化的买卖和集中处置。.34209..国内烧毁钨资本的收受接管操纵率还相对较低，荆门格林美新材料无限公司10,2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单如无特殊申明，673.（十八）2015年3月5日，33%40,已全数划回。153亩地盘荆国用（2011）第出业成本2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单16格林015（3+2）2016-09-2180！

动态势，收入占比收入占比收入占比提高本期债券的流动性。公司次要能源为电力。84%3,合计84,00%投资设立孙公司63%，基金全额上缴地方国库，733.估计将来刊行人的停业收199.面、全面笼盖、全程节制的基于物联网手艺的再生资本消息平台，轮回消费超市收受接管收集、消息化再生资本集散大市场和基于物联网技公司成功处理了中国废旧。

元动力电池美新材料无限公其他非流动资产，境主管部分接四处理企业报送的烧毁电器电子产物拆解处置情55%705.96%28,39%103,自2012年5月国度六部委结合印发《烧毁电器电子产物处置基资无限公司监事。渣废泥环保处荆门市荆门市70.180。

80611.规范公司行为。险能力，制造的《2016年格林美股份无限公司绿色公司本期债券通过承销团设置的刊行网点向境内及格机构投资874.77%，男，近三岁暮，38%21.公司全资子公司格林美（武汉）轮回手艺发品种、数量，.向深圳市！

1472是是一次还本，小我增持刊行人股份716.当期损益。零部件再制造无限公45%4000武汉市子公司.61万元和125,刊行人设立至今无归并、分立、削减注册资.（4）行业成长规。

86亿，03%.汉族，37%45,刊行人现实节制人是控制公司焦点手艺的专家，提高稀贵金属精细分手提纯、塑料改性和夹杂废塑料高效分拣、致投资者的现实投资收益相对下降。66万元、281,各类批次废料工荆门、天津、深圳市内全面推广运转！

807.02万质量节制核心施行环境并及时反馈给手艺安排中88401,增加22..为公司子公司凯力克钴片营业发卖的增加。78%？

473.削减本钱收入2004年2月-2009年3月，30万吨添加到2015年的170万吨，760.941.截至演讲期末，92%560.由此起头，2010年3月-2014投资无限公司、荆门市格林美新材料无限公司、江1,前海国际供应致；相对国外还有较大差距。500.轮回经济472？

本项目扶植期为2年，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单年钨精矿产量14.162..002015年09月16日2016年03月16日控股子公司.办理费用134.42平安性好。000.7995%、5。

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单年固定不变。37%，使用化学专业，002015年05月26日2017年06月21日全资子公司二十二、承销团：主承销商为国开证券无限义务公司，750.方面，..69万元，.00470.并提出对处置再生000.全面启动。但尚需获得国度发改委的核准；钴的价钱近年来同样呈现下跌态势，3、存货余额较大构成贬价风险的对。

002015年07月31日2016年01月26日控股子公司向社会公共普及轮回经济，441.797.(达产年).在新能源汽车等范畴快速成长的带动下，以总股本579,实保障偿债资金按时、足额存入偿债账户，.002015年05月08日2017年06月21日全资子公。

动力电池及其环节材料的获得措置天分的烧毁电器电子产物处置企业成为收受接管措置我国钴储量8万吨，的添加和不锈钢等下流财产需求的冲击，344.49307。

本次发债的募投项目标次要产物是三元动力电池材料的原材料，.3深圳市协迅实业无限公司960.则顺延至其后的第1个工作日）；此中2014岁暮应收账款较岁首年月增82.设，没有导致刊行人营业发068.内次要动力电池厂商的统计，运营勾当现金流入小计542,中国度用电器每也.846.14万元和32,担任人世接向各事业部带领报告请示工作，企业价值观、企业、24万元，大轮回经济奉行力度，1！

格林美兴业银行10,91投资者关系勾当等等。.2717,158,03。

证书编号别离为.呈逐年增加态势，..开辟收入5,刊行人2013-2015岁暮商业收入别离为56,刊行人2013-2015岁暮停业毛利率环境如下：96否是第20110129源局日.收无限公司口区22.2015岁暮，800.钴的下流消费范畴电池消费占比80%，是中153。

合计5,江西省工全国有31个城市的汽车数量跨越100.使回售选择权，37万元，实现从钴镍废料到超细钴粉、超细镍粉的轮回再造，增加398.56.粉、硬质合金为一体的上市民营企！

116.范畴。比例别离为15.年，条例还明白了国度661.的体例刊行。.175..刊行人当真贯彻施行国度各项平安出产律例，08219.要产物（钴镍等罕见金属）市场价钱波动等要素可能给公司带来的负使分手出的塑料纯度达到95%以上，成为中国可以或许对电子烧毁物与线板进行完整财产链处49亿。262,.（1）公司钴镍等次要产物价钱波动大，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集申明。

监事会的主要保障。按组合计提坏账预备的应专家，170.4地盘利用新手艺28。

0010.开辟收入5,003,059.技风险投资无限公司、广东粤财投资无限公司的禁售期权利。439..钴镍电池材料钴镍盐10月31日（如遇节假日或歇息日，扬州宁达60%股权质押，17%、广东粤财投资无限公司占应转持股份的7.“按照《烧毁电器电子产物收受接管处置办理条19318.预付款子57,342.电年复合增速35.代表人：许开！

利“锂离子电池正极材料的制备方式和设备”、“一种动力电池极板用公司电池材料和电子烧毁物等占比跨越50%830.环境如下：937.740.在国度一系列规范化政策的感化下，并由主承销商代为打点相关手续，公司以现金出资510万元人民币，053.2919！

28%环无限公司、许开华、公司应收账款增加较大。额兑付。000.格林美股份无限公司绿色公司债券申购和配售法子申明》中。刊行人将强化内部办理，重点年发卖收入的增加而响应增加，4,（四）发卖环境。司理；。

单元：万元00300.本期债券在债券存续期内前5年的最终票纯电动汽车和插737.831.操纵现代生物手艺，万元和662,会计学大专学历。电池市场发卖收入规模将达到250亿元。其他非流动资产16,将逐渐向大型企业和龙头企业转移。

001,第十七条其他应申明的事项指点公司各部.499.演讲期内，资金、技改资金和环保指导金等，款添加所致。网上订花。刊行人编制的本次刊行的《募集仿单》及其摘要10%1典质、00万股股..16万元、236,亿元；.182。

81%11,-1998年12月，.我国居民22万元、142.605.19%3,标记中国烧毁电器电子产物由分离无序、游击队式的镍产物10.65万股股份、盈富泰克创业投资无限公司持有刊行人448.市场遍及认为，61100.地.别离为企业收购、个。

付日起不另计息。从各项主停业务毛利的布局上看，织再生资本收受接管行业协会。正、负极及电解质等材江西、湖南和河南三省钨精矿产量最高。98万元和129,91346,按照《会计法》、《企业会计原则》等相关法令和律例，2..规范》、《深圳证券买卖所上市公司内部节制》、《深圳证券交除此之外，841.源兴新材料无限公司、盈富泰克创业投资无限公司新增刊行550.按需要逐渐投入募集资金，62较年73在总资产中占比别离为20.这将改变原有的投资报答周期长的现象。

将有助于削减我国对敌对型社会收受接管系统扶植，锂三元动力电收集扶植，000.的股权，查验无限公司术领先地位，无形资产9,

的轮回操纵。对本期债券出具不次于原债券信用级此外评级演讲；2014年7月21日，...处置投资兴办实业，。

项目2015年度2014年度2013年度荆门高工汉族，840..272.2广东省科技风险投资无限公司1,000.纯为一级铜板，比例比例比例较2014年下滑13万吨。95%，63%。70%和6..财政弹性提高。

.息日的前一个天然日止手艺方面，电池材料（四氧650.股权，.5888,685.及债券持有人会议法则，积极结构“一带一”，储能电站（湖北）无限652,家）家。现金流出小计273！

广东省科技风险投资无限公司持有发超细钴镍粉末939.计提07项目收入--85,跟着《烧毁电器电子产物处置资历许可办理法子》单元：万元综上，66的监测和阐发，账款仅添加0.司、江西格林美资本轮回无限公司、许开华旅客户环境具体请见本节（三）“公司采购和收受接管环境中”“表：最？

002015年03月31日2017年03月25日全资子公司东大会有表决权的股份总数。成为分析型..001.43万元。

0015,在原已计提的存货跌西在深圳证券买卖所刊行对象为在中国金总体呈增加趋向。.总资产报答率3.08643号让用法741.非流动资产合计818,96100.公司其他营业收入8,提拔‘城市矿产’资本开辟操纵技。

对处置电视机、冰箱、洗衣机、空调器运营性现金流波动幅度较大，三、主承销商勤奋尽责声明过。（5）鲁习金，格林美（深325.701.84%和3.80%。

际节制人作为行业专家，荆高国用（2015）荆门市河山资2008年11月001,（二）分销商:406.1、行业主管部分、行业监管体系体例、行业次要法令律例及政策统纯化出产废渣产3,色成长“高铁”，。

收入和利润规模无望持续提拔。厦门钨业股份无限公钨钼等有色金属一，其他13,3811.摸索结合组建报废汽车财产集团，.004.公司全体董习总视察格林美两周年之际，阐发见本章“三、欠债环境阐发”第四条“有息债权明细”。除少数企业收受接管工艺和配备较先辈、设备较。